PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CBZ с APO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CBZ с APO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBIZ, Inc. (CBZ) и Apollo Global Management, Inc. (APO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBZ или APO.

Корреляция

Корреляция между CBZ и APO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CBZ и APO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBIZ, Inc. (CBZ) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
816.76%
1,756.34%
CBZ
APO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBZ:

-0.41

APO:

0.44

Коэф-т Сортино

CBZ:

-0.31

APO:

0.88

Коэф-т Омега

CBZ:

0.95

APO:

1.13

Коэф-т Кальмара

CBZ:

-0.59

APO:

0.48

Коэф-т Мартина

CBZ:

-1.13

APO:

1.56

Индекс Язвы

CBZ:

13.42%

APO:

12.12%

Дневная вол-ть

CBZ:

36.94%

APO:

43.44%

Макс. просадка

CBZ:

-96.16%

APO:

-56.98%

Текущая просадка

CBZ:

-25.34%

APO:

-25.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBZ:

$3.58B

APO:

$76.10B

EPS

CBZ:

$0.78

APO:

$7.32

Коэффициент P/E

CBZ:

84.86

APO:

18.22

Коэффициент PEG

CBZ:

1.30

APO:

1.37

Коэффициент P/S

CBZ:

1.66

APO:

2.94

Коэффициент P/B

CBZ:

2.02

APO:

4.80

Общая выручка (12 мес.)

CBZ:

$2.16B

APO:

$19.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBZ:

$292.96M

APO:

$17.22B

EBITDA (12 мес.)

CBZ:

$220.10M

APO:

$6.24B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CBZ показывает доходность -19.11%, а APO немного выше – -19.00%. За последние 10 лет акции CBZ уступали акциям APO по среднегодовой доходности: 22.36% против 25.33% соответственно.

CBZ

С начала года

-19.11%

1 месяц

-11.97%

6 месяцев

-0.30%

1 год

-9.03%

5 лет

24.13%

10 лет

22.36%

APO

С начала года

-19.00%

1 месяц

-6.08%

6 месяцев

-6.24%

1 год

20.53%

5 лет

29.92%

10 лет

25.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBZ и APO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CBZ
Ранг риск-скорректированной доходности CBZ, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBZ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBZ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBZ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBZ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
APO
Ранг риск-скорректированной доходности APO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBZ c APO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBIZ, Inc. (CBZ) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CBZ, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CBZ: -0.41
APO: 0.44
Коэффициент Сортино CBZ, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CBZ: -0.31
APO: 0.88
Коэффициент Омега CBZ, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CBZ: 0.95
APO: 1.13
Коэффициент Кальмара CBZ, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CBZ: -0.59
APO: 0.48
Коэффициент Мартина CBZ, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CBZ: -1.13
APO: 1.56

Показатель коэффициента Шарпа CBZ на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа APO равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBZ и APO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
0.44
CBZ
APO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBZ и APO

CBZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CBZ
CBIZ, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.39%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%13.19%

Просадки

Сравнение просадок CBZ и APO

Максимальная просадка CBZ за все время составила -96.16%, что больше максимальной просадки APO в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBZ и APO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.34%
-25.10%
CBZ
APO

Волатильность

Сравнение волатильности CBZ и APO

Текущая волатильность для CBIZ, Inc. (CBZ) составляет 19.33%, в то время как у Apollo Global Management, Inc. (APO) волатильность равна 27.37%. Это указывает на то, что CBZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.33%
27.37%
CBZ
APO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBZ и APO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBIZ, Inc. и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию