Хотите диверсифицировать портфель помимо CBFSX? У фондов ниже самая низкая корреляция с CBFSX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CBFSX.
Лучшие диверсификаторы для CBFSX
1 фондов имеют низкую корреляцию с CBFSX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) (Government Bonds), корреляция за 1 год — 0.05, почти не изменилась с 0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMO U.S. Treasury Fund | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99 | Government Bonds | CBFSX vs GUSTX | |
| Fidelity Emerging Markets | 0.33 | 0.22 | 0.17 | 68 | Emerging Markets Equities | CBFSX vs FEMKX | |
| JPMorgan Equity Income Fund R6 | 0.37 | 0.27 | 0.18 | 72 | Large Cap Value Equities, Dividend | CBFSX vs OIEJX | |
| DFA U.S. Small Cap Portfolio | 0.43 | 0.31 | 0.19 | 53 | Small Cap Blend Equities | CBFSX vs DFSTX | |
| Miller Intermediate Bond Fund | 0.48 | 0.36 | 0.28 | 89 | Corporate Bonds | CBFSX vs MIFIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CBFSX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CBFSX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.28, против -0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.28 | -0.07 | -0.09 | 74 | Energy | |
| Walmart Inc. | 0.02 | 0.09 | 0.10 | 70 | Consumer Defensive | |
| Palo Alto Networks, Inc. | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 69 | Technology | |
| Tesla, Inc. | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 50 | Consumer Cyclical | |
| Amazon.com, Inc | 0.25 | 0.15 | 0.16 | 52 | Consumer Cyclical |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CBFSX
Добавьте CBFSX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CBFSX