PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Buffalo International Fund (BUFIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS1195305099
CUSIP119530509
ЭмитентBuffalo
Дата выпуска27 сент. 2007 г.
КатегорияForeign Large Cap Equities
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия BUFIX составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии BUFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: BUFIX с TBWIX, BUFIX с MINIX, BUFIX с FZAJX, BUFIX с FIDZX, BUFIX с HAWX, BUFIX с FMIJX, BUFIX с FIVFX, BUFIX с HEFA, BUFIX с MIEIX, BUFIX с FIGFX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Buffalo International Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
137.49%
287.65%
BUFIX (Buffalo International Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Buffalo International Fund показал доход в 3.50% с начала года и 14.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Buffalo International Fund составила 7.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.50%25.70%
1 месяц-3.57%3.51%
6 месяцев-0.82%14.80%
1 год14.75%37.91%
5 лет (среднегодовая)6.66%14.18%
10 лет (среднегодовая)7.15%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BUFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.47%4.70%2.20%-5.24%4.54%-1.63%2.53%3.90%-0.30%-5.41%3.50%
20239.51%-1.73%4.55%0.44%-1.13%3.83%1.05%-4.08%-5.34%-4.12%10.35%5.07%18.33%
2022-8.45%-4.10%0.44%-8.04%0.11%-9.42%8.25%-7.24%-8.39%5.87%12.52%-4.22%-22.83%
2021-0.35%0.90%1.69%4.78%3.68%0.31%3.31%3.38%-5.32%4.16%-2.85%2.49%16.85%
2020-1.42%-6.19%-13.25%8.56%6.66%2.61%6.40%4.38%-0.50%-3.77%12.21%4.71%19.09%
20196.63%2.83%1.44%4.74%-4.46%6.77%-1.84%-1.49%1.57%3.49%2.68%3.21%28.02%
20185.77%-4.63%0.33%1.13%1.44%-0.97%2.15%0.70%-0.63%-7.91%-1.11%-6.48%-10.49%
20174.24%1.91%4.15%3.44%4.98%-0.07%3.53%-0.21%1.74%1.99%-0.40%0.84%29.25%
2016-6.35%-0.10%7.55%-0.26%0.88%-1.57%4.34%1.87%1.42%-2.88%-3.89%2.92%3.19%
20150.78%4.86%-1.24%1.68%1.57%-3.08%1.00%-6.22%-3.36%6.59%-1.12%-1.22%-0.45%
2014-4.86%5.46%-0.42%0.77%1.02%1.09%-3.65%1.38%-2.71%-0.09%3.66%-3.18%-2.03%
20134.97%-1.26%0.59%2.72%0.38%-3.11%2.82%-1.70%5.20%3.39%2.13%2.01%19.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BUFIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BUFIX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFIX, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFIX, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFIX, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFIX, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFIX, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Buffalo International Fund (BUFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BUFIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFIX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFIX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFIX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFIX, с текущим значением в 5.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.59
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

Buffalo International Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.15
2.97
BUFIX (Buffalo International Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Buffalo International Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.10$0.1220132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.13$0.13$0.08$0.02$0.05$0.10$0.08$0.04$0.12$0.06$0.06$0.02

Дивидендный доход

0.57%0.59%0.46%0.08%0.27%0.57%0.58%0.30%1.04%0.51%0.53%0.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Buffalo International Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2015$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.06
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2013$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.72%
0
BUFIX (Buffalo International Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Buffalo International Fund показал максимальную просадку в 55.11%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 610 торговых сессий.

Текущая просадка Buffalo International Fund составляет 8.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.11%19 мая 2008 г.13020 нояб. 2008 г.61026 апр. 2011 г.740
-35.67%3 сент. 2021 г.26827 сент. 2022 г.
-31.71%13 февр. 2020 г.2418 мар. 2020 г.8520 июл. 2020 г.109
-25.7%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.32825 янв. 2013 г.435
-18.95%14 июн. 2018 г.13424 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.265

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Buffalo International Fund составляет 3.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.61%
3.92%
BUFIX (Buffalo International Fund)
Benchmark (^GSPC)