PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKE с MO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BKE с MO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Buckle, Inc. (BKE) и Altria Group, Inc. (MO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKE или MO.

Корреляция

Корреляция между BKE и MO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BKE и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Buckle, Inc. (BKE) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10,352.37%
76,861.69%
BKE
MO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKE:

-0.01

MO:

2.53

Коэф-т Сортино

BKE:

0.23

MO:

3.58

Коэф-т Омега

BKE:

1.03

MO:

1.47

Коэф-т Кальмара

BKE:

-0.01

MO:

4.56

Коэф-т Мартина

BKE:

-0.02

MO:

10.92

Индекс Язвы

BKE:

12.62%

MO:

4.30%

Дневная вол-ть

BKE:

33.36%

MO:

18.57%

Макс. просадка

BKE:

-71.08%

MO:

-57.39%

Текущая просадка

BKE:

-31.03%

MO:

-2.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKE:

$1.80B

MO:

$99.01B

EPS

BKE:

$3.89

MO:

$6.54

Коэффициент P/E

BKE:

8.97

MO:

8.91

Коэффициент PEG

BKE:

48.30

MO:

4.01

Коэффициент P/S

BKE:

1.47

MO:

4.84

Коэффициент P/B

BKE:

4.21

MO:

27.30

Общая выручка (12 мес.)

BKE:

$1.22B

MO:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

BKE:

$592.79M

MO:

$11.09B

EBITDA (12 мес.)

BKE:

$257.96M

MO:

$12.01B

Доходность по периодам

С начала года, BKE показывает доходность -26.59%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 13.42%. За последние 10 лет акции BKE уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 7.81% против 8.35% соответственно.

BKE

С начала года

-26.59%

1 месяц

-7.22%

6 месяцев

-12.01%

1 год

1.03%

5 лет

31.48%

10 лет

7.81%

MO

С начала года

13.42%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

21.63%

1 год

45.23%

5 лет

16.46%

10 лет

8.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKE и MO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKE
Ранг риск-скорректированной доходности BKE, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг риск-скорректированной доходности MO, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKE c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Buckle, Inc. (BKE) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BKE, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BKE: -0.01
MO: 2.53
Коэффициент Сортино BKE, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BKE: 0.23
MO: 3.58
Коэффициент Омега BKE, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BKE: 1.03
MO: 1.47
Коэффициент Кальмара BKE, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BKE: -0.01
MO: 4.56
Коэффициент Мартина BKE, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BKE: -0.02
MO: 10.92

Показатель коэффициента Шарпа BKE на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKE и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
2.53
BKE
MO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKE и MO

Дивидендная доходность BKE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.18%, что больше доходности MO в 6.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKE
The Buckle, Inc.		11.18%7.68%8.52%2.32%16.52%14.21%7.40%14.22%7.37%8.77%11.99%3.96%
MO
Altria Group, Inc.		6.93%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%

Просадки

Сравнение просадок BKE и MO

Максимальная просадка BKE за все время составила -71.08%, что больше максимальной просадки MO в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKE и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.03%
-2.93%
BKE
MO

Волатильность

Сравнение волатильности BKE и MO

The Buckle, Inc. (BKE) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что BKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.69%
7.10%
BKE
MO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKE и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Buckle, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию