- ISIN
- CA1125851040
- CUSIP
- 112585104
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 12 дек. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $84.04B
- Enterprise Value
- $82.99B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.55
- Коэффициент P/E
- 33.92
- Коэффициент PEG
- 0.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.08B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.26B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.35B
- Годовой диапазон
- $42.20 - $63.37
- Целевая цена
- $61.83
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 14.06%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 22.44%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $117.06M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BAM
Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) прибавил 2.6% с начала года. По цене $53 за акцию BAM торгуется на 16.9% ниже 52-недельного максимума в $63.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) показал доход в 2.56% с начала года и -11.31% за последние 12 месяцев.
Brookfield Asset Management Ltd.
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 11.98%
- 6 месяцев
- 8.15%
- С начала года
- 2.56%
- 1 год
- -11.31%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BAM по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 дек. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +23.3%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении BAM закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -7.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.12% | -4.97% | -4.92% | 8.01% | 2.28% | -7.72% | 7.92% | 8.74% | 2.56% | ||||
| 2025 | 10.41% | -4.69% | -14.37% | 10.07% | 6.03% | -1.46% | 11.56% | -1.74% | -5.35% | -5.06% | -1.62% | -0.66% | -0.24% |
| 2024 | 0.05% | 2.34% | 3.12% | -9.11% | 3.75% | -3.03% | 14.66% | -5.70% | 16.02% | 12.16% | 8.49% | -5.20% | 39.70% |
| 2023 | 13.88% | 3.95% | -2.68% | 2.54% | -8.08% | 6.91% | 3.34% | 3.42% | -3.50% | -14.01% | 23.33% | 14.67% | 45.61% |
| 2022 | -10.80% | -10.80% |
Метрики бенчмарка
Brookfield Asset Management Ltd. has an annualized alpha of -4.08%, beta of 1.31, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 12, 2022.
- This stock participated in 124.20% of S&P 500 Index downside but only 106.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.08%
- Бета
- 1.31
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 106.28%
- Участие в снижении
- 124.20%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BAM имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 26% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.50 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 10.58 | -11.19 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brookfield Asset Management Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.88 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.88 | $1.75 | $1.52 | $1.28 |
Дивидендный доход | 3.57% | 3.34% | 2.80% | 3.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brookfield Asset Management Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $1.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $1.52 |
| 2023 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.28 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Brookfield Asset Management Ltd. дивидендная доходность составляет 3.57%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Brookfield Asset Management Ltd. коэффициент выплат составляет 55.84%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Brookfield Asset Management Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brookfield Asset Management Ltd. показал максимальную просадку в 30.37%, зарегистрированную 24 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Brookfield Asset Management Ltd. составляет 13.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-30.37%март 2026 г. | 8mo 2d | — | 1y 12dиюль 2025 г. - сейчас | — |
-29.54%апр. 2025 г. | 2mo 8d | 3mo 10d | 5mo 18dянв. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-20.47%окт. 2023 г. | 1mo 13d | 1mo 1d | 2mo 14dсент. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-16.33%дек. 2022 г. | 3d | 1mo 8d | 1mo 11dдек. 2022 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.13%май 2023 г. | 3mo 7d | 2mo 19d | 5mo 26dфевр. 2023 г. - авг. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| BAM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.37% | -56.78% | +26.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.08% | -9.10% | -20.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.37% | -18.90% | -11.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.63% | -0.17% | -13.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -10.69% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.55% | 2.14% | +16.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Brookfield Asset Management Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Brookfield Asset Management Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BAM в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BAM коэффициент P/E составляет 33.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BAM по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BAM коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BAM по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BAM коэффициент P/S составляет 16.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BAM по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BAM коэффициент P/B составляет 7.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BAM
Добавьте Brookfield Asset Management Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BAM