PortfoliosLab logo
Brookfield Asset Management Inc. (BAM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

CA1125851040

CUSIP

112585104

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

30 дек. 1983 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$91.21B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.36

Коэффициент P/E

41.59

Коэффициент PEG

4.84

Общая выручка (12 мес.)

$1.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

$942.00M

EBITDA (12 мес.)

$1.43B

Годовой диапазон

$36.41 - $62.12

Целевая цена

$56.63

Процент коротких позиций

3.18%

Коэффициент коротких позиций

5.21

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Brookfield Asset Management Inc.

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Brookfield Asset Management Inc. (BAM) показал доход в 5.19% с начала года и 45.41% за последние 12 месяцев.


BAM

С начала года

5.19%

1 месяц

7.88%

6 месяцев

3.45%

1 год

45.41%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BAM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202510.41%-4.69%-14.37%10.07%6.06%5.19%
20240.05%2.34%3.12%-9.11%3.75%-3.03%14.66%-5.70%16.02%12.16%8.49%-5.20%39.70%
202313.88%3.95%-2.68%2.54%-8.08%6.91%3.34%3.42%-3.50%-14.01%23.33%14.67%45.63%
2022-10.41%-10.41%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BAM составляет 86, что ставит его в топ 14% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BAM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Brookfield Asset Management Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.44
  • За всё время: 0.99

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Brookfield Asset Management Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.58 на акцию.


2.80%2.90%3.00%3.10%3.20%$0.00$0.50$1.00$1.5020232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$1.58$1.52$1.28

Дивидендный доход

2.79%2.80%3.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brookfield Asset Management Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.44
2024$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.52
2023$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$1.28

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Brookfield Asset Management Inc. дивидендная доходность составляет 2.79%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Brookfield Asset Management Inc. коэффициент выплат составляет 107.60%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Brookfield Asset Management Inc. показал максимальную просадку в 29.54%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Brookfield Asset Management Inc. составляет 7.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.54%30 янв. 2025 г.488 апр. 2025 г.
-20.47%18 сент. 2023 г.3231 окт. 2023 г.221 дек. 2023 г.54
-17.87%5 дек. 2022 г.1016 дек. 2022 г.312 февр. 2023 г.41
-13.13%16 февр. 2023 г.6824 мая 2023 г.5411 авг. 2023 г.122
-12.04%12 дек. 2024 г.2013 янв. 2025 г.824 янв. 2025 г.28
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Brookfield Asset Management Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Brookfield Asset Management Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -1.5% ниже.


-0.500.000.501.0020212022202320242025
0.40
0.41
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Brookfield Asset Management Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BAM в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BAM коэффициент P/E составляет 41.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BAM по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BAM коэффициент PEG составляет 4.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BAM по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BAM коэффициент P/S составляет 21.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BAM по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BAM коэффициент P/B составляет 10.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию