- ISIN
- CA1125851040
- CUSIP
- 112585104
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 30 дек. 1983 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $73.27B
- Enterprise Value
- $72.23B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.55
- Коэффициент P/E
- 29.18
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.08B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.26B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.35B
- Годовой диапазон
- $42.20 - $64.10
- Целевая цена
- $61.83
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 14.06%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 22.44%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BAM
Brookfield Asset Management Inc. (BAM) снизился на 11.8% с начала года. По цене $45 за акцию BAM торгуется на 29.4% ниже 52-недельного максимума в $64.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Brookfield Asset Management Inc. (BAM) показал доход в -11.82% с начала года и -16.86% за последние 12 месяцев.
Brookfield Asset Management Inc.
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -11.82%
- 6 месяцев
- -12.95%
- 1 год
- -16.86%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BAM по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 дек. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +23.3%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении BAM закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -7.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.12% | -4.97% | -4.92% | 8.01% | 2.28% | -6.89% | -11.82% | ||||||
| 2025 | 10.41% | -4.69% | -14.37% | 10.07% | 6.03% | -1.46% | 11.56% | -1.74% | -5.35% | -5.06% | -1.62% | -0.66% | -0.24% |
| 2024 | 0.05% | 2.34% | 3.12% | -9.11% | 3.75% | -3.03% | 14.66% | -5.70% | 16.02% | 12.16% | 8.49% | -5.20% | 39.70% |
| 2023 | 13.88% | 3.95% | -2.68% | 2.54% | -8.08% | 6.91% | 3.34% | 3.42% | -3.50% | -14.01% | 23.33% | 14.67% | 45.61% |
| 2022 | -10.41% | -10.41% |
Метрики бенчмарка
Brookfield Asset Management Inc. has an annualized alpha of -6.37%, beta of 1.31, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 02, 2022.
- This stock participated in 128.92% of S&P 500 Index downside but only 99.97% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.37%
- Бета
- 1.31
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 99.97%
- Участие в снижении
- 128.92%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BAM имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BAM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.93 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 13.52 | -14.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brookfield Asset Management Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.88 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.88 | $1.75 | $1.52 | $1.28 |
Дивидендный доход | 4.15% | 3.34% | 2.80% | 3.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brookfield Asset Management Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.01 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $1.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $1.52 |
| 2023 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.28 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Brookfield Asset Management Inc. дивидендная доходность составляет 4.15%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Brookfield Asset Management Inc. коэффициент выплат составляет 55.84%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Brookfield Asset Management Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brookfield Asset Management Inc. показал максимальную просадку в 30.37%, зарегистрированную 24 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Brookfield Asset Management Inc. составляет 25.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -30.37%март 2026 г. | 8mo 2d | — | 10mo 14dиюль 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -29.54%апр. 2025 г. | 2mo 8d | 3mo 10d | 5mo 18dянв. 2025 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -20.47%окт. 2023 г. | 1mo 13d | 1mo 1d | 2mo 14dсент. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.87%дек. 2022 г. | 11d | 1mo 18d | 1mo 29dдек. 2022 г. - февр. 2023 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -13.13%май 2023 г. | 3mo 7d | 2mo 19d | 5mo 26dфевр. 2023 г. - авг. 2023 г. |
Показатели просадок
| BAM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.37% | -56.78% | +26.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -9.10% | -21.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.37% | -18.90% | -11.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.74% | -0.74% | -25.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -10.72% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.37% | 1.97% | +14.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Brookfield Asset Management Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Brookfield Asset Management Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BAM в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BAM коэффициент P/E составляет 29.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BAM по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BAM коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BAM по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BAM коэффициент P/S составляет 14.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BAM по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BAM коэффициент P/B составляет 6.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BAM
Добавьте Brookfield Asset Management Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BAM