PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо BALT? У ETF ниже самая низкая корреляция с BALT — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BALT.

Лучшие диверсификаторы для BALT

406 ETF имеют низкую корреляцию с BALT (менее 0.3), из них 65 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) (Inverse Equities), корреляция за 1 год — -0.16, выросла с -0.27 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares-0.16-0.27-0.27
55
Inverse EquitiesBALT vs NFXS
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF-0.14
98
Inflation-Protected BondsBALT vs IBIC
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi...-0.11-0.11-0.11
97
Inflation-Protected BondsBALT vs RBIL
United States Gasoline Fund LP-0.09-0.010.07
55
Oil & GasBALT vs UGA
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund-0.090.01
100
Government Bonds, Ultrashort BondBALT vs USFR
Смотреть все 1949 диверсификаторов для BALT

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от BALT, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с BALT и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Murphy USA Inc. (MUSA) (Consumer Cyclical), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.09 за 3 года.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
Murphy USA Inc.-0.070.09
66
Consumer Cyclical
Intel Corporation0.290.42
99
Technology
Advanced Micro Devices, Inc.0.320.450.48
97
Technology
Marvell Technology, Inc.0.350.460.52
96
Technology
Broadcom Inc.0.370.490.53
72
Technology
Смотреть все 8 акций с низкой корреляцией для BALT

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит BALT

Добавьте BALT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с BALT