Сравнение BALT с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
BALT и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALT или AGG.
Корреляция
Корреляция между BALT и AGG составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BALT и AGG
Основные характеристики
BALT:
3.15
AGG:
0.39
BALT:
4.61
AGG:
0.57
BALT:
1.72
AGG:
1.07
BALT:
5.22
AGG:
0.16
BALT:
27.94
AGG:
1.13
BALT:
0.35%
AGG:
1.90%
BALT:
3.06%
AGG:
5.49%
BALT:
-2.16%
AGG:
-18.43%
BALT:
-0.76%
AGG:
-8.89%
Доходность по периодам
С начала года, BALT показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 1.36%.
BALT
9.38%
0.32%
4.31%
9.76%
N/A
N/A
AGG
1.36%
-0.18%
1.20%
2.02%
-0.32%
1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALT и AGG
BALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALT c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALT и AGG
BALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок BALT и AGG
Максимальная просадка BALT за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALT и AGG
Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.84%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.