PortfoliosLab logo
Aspen Technology, Inc. (AZPN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0453271035

CUSIP

045327103

Сектор

Technology

Дата IPO

25 окт. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$16.73B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.11

Коэффициент P/E

2,403.00

Коэффициент PEG

4.48

Общая выручка (12 мес.)

$862.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

$502.60M

EBITDA (12 мес.)

-$281.26M

Годовой диапазон

$170.83 - $277.37

Целевая цена

$271.14

Процент коротких позиций

5.97%

Коэффициент коротких позиций

2.38

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aspen Technology, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09
3,248.11%
1,110.35%
AZPN (Aspen Technology, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам


AZPN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AZPN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.58%0.65%-0.35%5.89%
2024-12.79%1.28%10.00%-7.69%7.00%-5.71%-5.38%24.88%2.00%-1.71%6.51%-0.15%14.00%
2023-3.24%6.67%7.95%-22.66%-7.39%2.25%6.50%8.68%5.29%-12.98%5.91%16.94%7.18%
2022-1.34%1.50%8.50%-4.13%22.04%-5.07%11.11%3.19%13.11%1.36%-4.54%-10.89%34.95%
20212.80%12.40%-4.11%-9.35%4.30%0.78%6.34%-11.46%-5.17%27.60%-7.44%4.94%16.85%
2020-1.61%-10.48%-10.74%7.55%3.32%-1.92%-6.13%30.61%-0.35%-13.26%22.44%-3.12%7.71%
201917.58%4.22%3.52%16.93%-6.81%9.39%6.11%1.01%-7.60%-6.48%8.94%-3.56%47.15%
201816.99%-0.22%2.08%11.23%6.28%-0.56%3.29%20.43%-1.26%-25.48%1.66%-4.77%24.14%
2017-2.87%9.47%1.34%4.36%-0.54%-9.65%2.91%11.22%-0.70%2.72%3.72%-1.08%21.07%
2016-14.09%1.63%9.58%5.26%0.24%5.56%4.10%8.52%2.93%5.24%7.29%3.50%44.81%
20150.93%9.22%-0.30%15.33%-3.58%6.43%-2.57%-14.67%0.11%9.18%6.18%-14.08%7.82%
20149.02%3.01%-9.76%1.49%0.00%7.93%-6.38%-5.41%-8.20%-2.09%2.19%-7.21%-16.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AZPN составляет 87, что ставит его в топ 13% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AZPN, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZPN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZPN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZPN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZPN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZPN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aspen Technology, Inc. (AZPN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Aspen Technology, Inc.. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09
0.96
0.69
AZPN (Aspen Technology, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Aspen Technology, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.


0.42%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.002024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024
Дивиденд$0.53$1.05

Дивидендный доход

0.20%0.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aspen Technology, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09
-3.81%
-8.87%
AZPN (Aspen Technology, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aspen Technology, Inc. показал максимальную просадку в 98.59%, зарегистрированную 11 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3582 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.59%10 июл. 1998 г.107111 окт. 2002 г.35824 янв. 2017 г.4653
-46.1%21 янв. 2020 г.4320 мар. 2020 г.2038 янв. 2021 г.246
-43.62%23 июл. 1997 г.12926 янв. 1998 г.5921 апр. 1998 г.188
-37.63%2 дек. 1996 г.842 апр. 1997 г.7114 июл. 1997 г.155
-36.73%6 окт. 2022 г.18026 июн. 2023 г.39421 янв. 2025 г.574

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aspen Technology, Inc. составляет 0.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09
0.73%
5.08%
AZPN (Aspen Technology, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aspen Technology, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Aspen Technology, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
AZPN: 2,403.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AZPN в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у AZPN коэффициент P/E составляет 2,403.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
AZPN: 4.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AZPN по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у AZPN коэффициент PEG составляет 4.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
AZPN: 14.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AZPN по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у AZPN коэффициент P/S составляет 14.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
AZPN: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AZPN по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у AZPN коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию