PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aspen Technology, Inc. (AZPN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0453271035

CUSIP

045327103

Сектор

Technology

Дата IPO

25 окт. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$15.76B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.58

PEG коэффициент

4.48

Общая выручка (12 мес.)

$1.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

$579.00M

EBITDA (12 мес.)

-$112.21M

Годовой диапазон

$171.25 - $254.44

Целевая цена

$246.28

Процент коротких позиций

3.81%

Коэффициент коротких позиций

1.87

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AZPN с DSGX AZPN с DT AZPN с VONG AZPN с COST AZPN с VTI AZPN с VOO AZPN с SPY AZPN с AMAT AZPN с NFLX AZPN с FFIV
Популярные сравнения:
AZPN с DSGX AZPN с DT AZPN с VONG AZPN с COST AZPN с VTI AZPN с VOO AZPN с SPY AZPN с AMAT AZPN с NFLX AZPN с FFIV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aspen Technology, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3,067.90%
1,182.01%
AZPN (Aspen Technology, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Aspen Technology, Inc. показал доход в 14.22% с начала года и 16.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aspen Technology, Inc. составила 21.36%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


AZPN

С начала года

14.22%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

26.27%

1 год

16.29%

5 лет

15.81%

10 лет

21.36%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AZPN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-12.79%1.28%10.00%-7.69%7.00%-5.71%-5.38%24.58%2.00%-1.71%6.51%14.22%
2023-3.24%6.67%7.95%-22.66%-7.39%2.25%6.50%8.68%5.29%-12.98%5.91%16.94%7.18%
2022-1.34%1.50%8.50%-4.13%22.04%-5.07%11.11%3.19%13.11%1.36%-4.54%-10.89%34.95%
20212.80%12.40%-4.11%-9.35%4.30%0.78%6.34%-11.46%-5.17%27.60%-7.44%4.94%16.85%
2020-1.61%-10.48%-10.74%7.55%3.32%-1.92%-6.13%30.61%-0.35%-13.26%22.44%-3.12%7.71%
201917.58%4.22%3.52%16.93%-6.81%9.39%6.11%1.01%-7.60%-6.48%8.94%-3.56%47.15%
201816.99%-0.22%2.08%11.23%6.28%-0.56%3.29%20.43%-1.26%-25.48%1.66%-4.77%24.14%
2017-2.87%9.47%1.34%4.36%-0.54%-9.65%2.91%11.22%-0.70%2.72%3.72%-1.08%21.07%
2016-14.09%1.63%9.58%5.26%0.24%5.56%4.10%8.52%2.93%5.24%7.29%3.50%44.81%
20150.94%9.19%-0.28%15.33%-3.58%6.43%-2.57%-14.67%0.11%9.18%6.19%-14.08%7.82%
20149.02%3.01%-9.76%1.49%0.00%7.93%-6.38%-5.41%-8.20%-2.09%2.19%-7.21%-16.22%
201310.71%0.52%4.97%-5.61%0.46%-5.98%13.03%2.74%3.35%10.42%3.62%5.74%51.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AZPN составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AZPN, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZPN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZPN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZPN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZPN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZPN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aspen Technology, Inc. (AZPN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AZPN, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.582.10
Коэффициент Сортино AZPN, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.152.80
Коэффициент Омега AZPN, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.39
Коэффициент Кальмара AZPN, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.583.09
Коэффициент Мартина AZPN, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.1913.49
AZPN
^GSPC

Aspen Technology, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.58
2.10
AZPN (Aspen Technology, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Aspen Technology, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.


ПериодTTM
Дивиденд$0.53

Дивидендный доход

0.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aspen Technology, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%0.2%
У Aspen Technology, Inc. дивидендная доходность составляет 0.21%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%8.4%
У Aspen Technology, Inc. коэффициент выплат составляет 8.35%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Aspen Technology, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.86%
-2.62%
AZPN (Aspen Technology, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aspen Technology, Inc. показал максимальную просадку в 98.59%, зарегистрированную 11 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3582 торговые сессии.

Текущая просадка Aspen Technology, Inc. составляет 1.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.59%10 июл. 1998 г.107111 окт. 2002 г.35824 янв. 2017 г.4653
-46.1%21 янв. 2020 г.4320 мар. 2020 г.2038 янв. 2021 г.246
-43.62%23 июл. 1997 г.12926 янв. 1998 г.5921 апр. 1998 г.188
-37.63%2 дек. 1996 г.842 апр. 1997 г.7114 июл. 1997 г.155
-36.73%6 окт. 2022 г.18026 июн. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aspen Technology, Inc. составляет 3.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.41%
3.79%
AZPN (Aspen Technology, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aspen Technology, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Aspen Technology, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab