PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0152711091

CUSIP

015271109

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Office

Дата IPO

27 мая 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$17.88B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.64

Цена/прибыль

62.38

PEG коэффициент

844.20

Общая выручка (12 мес.)

$3.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

$547.76M

EBITDA (12 мес.)

$2.09B

Годовой диапазон

$100.40 - $128.74

Целевая цена

$120.54

Процент коротких позиций

2.00%

Коэффициент коротких позиций

2.44

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ARE с AVB ARE с REG ARE с VOO ARE с AMT ARE с VICI ARE с ABR ARE с MAIN ARE с SPG ARE с SCHD ARE с O
Популярные сравнения:
ARE с AVB ARE с REG ARE с VOO ARE с AMT ARE с VICI ARE с ABR ARE с MAIN ARE с SPG ARE с SCHD ARE с O

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alexandria Real Estate Equities, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.04%
9.23%
ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Alexandria Real Estate Equities, Inc. показал доход в -19.41% с начала года и -19.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alexandria Real Estate Equities, Inc. составила 4.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


ARE

С начала года

-19.41%

1 месяц

-8.67%

6 месяцев

-14.33%

1 год

-19.24%

5 лет

-6.18%

10 лет

4.24%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.63%3.17%4.42%-10.12%2.70%-0.60%0.27%1.94%0.39%-6.06%-1.18%-19.41%
202310.35%-6.82%-15.32%-1.12%-8.63%1.14%10.74%-7.43%-12.87%-6.96%17.47%17.03%-9.11%
2022-12.61%-2.79%6.86%-9.49%-8.90%-11.89%14.31%-7.47%-7.84%3.65%7.10%-5.59%-32.62%
2021-6.23%-4.44%3.55%10.23%-1.57%2.69%10.66%2.50%-6.87%6.84%-1.99%12.02%28.09%
20201.00%-6.94%-9.11%14.61%-2.15%6.24%9.43%-5.16%-4.35%-5.30%8.06%9.53%13.27%
201914.29%3.17%5.63%-0.12%2.82%-2.93%3.74%2.38%3.47%3.06%2.37%0.06%44.04%
2018-0.68%-6.47%3.72%-0.26%0.28%1.76%1.01%0.71%-1.24%-2.83%1.86%-6.65%-8.97%
2017-0.28%7.66%-6.67%1.80%3.71%3.98%0.65%0.05%-1.21%4.19%2.50%3.49%20.95%
2016-12.37%-0.03%15.85%2.27%4.25%7.70%8.48%-1.97%-0.49%-0.88%1.65%2.18%26.95%
20159.89%-1.65%3.00%-5.77%0.38%-4.86%6.00%-7.25%-0.66%5.99%2.62%-1.05%5.30%
201410.23%3.31%1.14%1.74%3.08%3.00%1.24%0.59%-5.80%12.54%3.52%4.14%44.78%
20134.59%-1.88%0.62%2.52%-5.87%-3.06%4.23%-9.97%4.62%3.02%-3.83%1.65%-4.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ARE составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ARE, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARE, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.762.07
Коэффициент Сортино ARE, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.992.76
Коэффициент Омега ARE, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.891.39
Коэффициент Кальмара ARE, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.393.05
Коэффициент Мартина ARE, с текущим значением в -2.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-2.0913.27
ARE
^GSPC

Alexandria Real Estate Equities, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.76
2.07
ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alexandria Real Estate Equities, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.14 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$5.14$4.96$4.72$4.48$4.24$4.00$3.73$3.45$3.23$3.05$2.88$2.61

Дивидендный доход

5.20%3.91%3.24%2.01%2.38%2.48%3.24%2.64%2.91%3.38%3.25%4.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alexandria Real Estate Equities, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.27$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$0.00$3.87
2023$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$1.27$4.96
2022$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.18$0.00$0.00$1.18$0.00$0.00$1.21$4.72
2021$0.00$0.00$1.09$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.15$4.48
2020$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$1.09$4.24
2019$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.03$4.00
2018$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.97$3.73
2017$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.90$3.45
2016$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.83$3.23
2015$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$3.05
2014$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.74$2.88
2013$0.60$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$2.61

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%5.2%
У Alexandria Real Estate Equities, Inc. дивидендная доходность составляет 5.20%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%3.2%
У Alexandria Real Estate Equities, Inc. коэффициент выплат составляет 3.16%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Alexandria Real Estate Equities, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-50.70%
-1.91%
ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alexandria Real Estate Equities, Inc. показал максимальную просадку в 71.87%, зарегистрированную 13 мая 2009 г.. Полное восстановление заняло 1423 торговые сессии.

Текущая просадка Alexandria Real Estate Equities, Inc. составляет 50.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.87%22 сент. 2008 г.16213 мая 2009 г.14237 янв. 2015 г.1585
-56.2%31 дек. 2021 г.45927 окт. 2023 г.
-34.31%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.8828 июл. 2020 г.113
-27.66%23 мар. 2015 г.22611 февр. 2016 г.7225 мая 2016 г.298
-23.99%4 мая 1998 г.9617 сент. 1998 г.1751 июн. 1999 г.271

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alexandria Real Estate Equities, Inc. составляет 8.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.50%
3.82%
ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alexandria Real Estate Equities, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Alexandria Real Estate Equities, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Office.


PE Ratio
50.0100.0150.062.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у ARE значение P/E равно 62.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.0100.0200.0300.0400.0500.0844.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у ARE значение PEG равно 844.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Alexandria Real Estate Equities, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab