Сравнение ARE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARE или VOO.
Основные характеристики
| ARE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.50% | 5.43% |
| Дох-ть за 1 год | -0.45% | 23.09% |
| Дох-ть за 3 года | -9.92% | 7.90% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.54% | 13.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.29% | 12.47% |
| Коэф-т Шарпа | 0.00 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 33.76% | 11.80% |
| Макс. просадка | -71.87% | -33.99% |
| Current Drawdown | -42.18% | -4.63% |
Корреляция
Корреляция между ARE и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ARE и VOO
С начала года, ARE показывает доходность -5.50%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции ARE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.29% против 12.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARE и VOO
Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности VOO в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4.23% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% | 3.25% | 4.10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.40% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ARE и VOO
Максимальная просадка ARE за все время составила -71.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARE и VOO
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.