PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARE с SPG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARE с SPG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Simon Property Group, Inc. (SPG).

Доходность

Сравнение доходности ARE и SPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARE и SPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.		-10.15%-46.60%-19.44%-9.11%-32.62%28.09%13.27%44.04%-8.97%20.95%
SPG
Simon Property Group, Inc.		2.78%12.94%26.92%29.24%-21.91%95.72%-38.64%-6.74%2.55%0.98%

Фундаментальные показатели

EPS

ARE:

-$8.40

SPG:

$7.18

Коэффициент P/S

ARE:

2.48

SPG:

6.45

Общая выручка (12 мес.)

ARE:

$2.97B

SPG:

$6.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARE:

$2.05B

SPG:

$5.33B

EBITDA (12 мес.)

ARE:

$1.78B

SPG:

$4.69B

Доходность по периодам

С начала года, ARE показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у SPG с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции ARE уступали акциям SPG по среднегодовой доходности: -3.73% против 4.15% соответственно.

ARE

1 день
-6.74%
1 месяц
-16.45%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-46.53%
1 год
-49.36%
3 года*
-26.10%
5 лет*
-20.56%
10 лет*
-3.73%

SPG

1 день
0.84%
1 месяц
-6.35%
С начала года
2.78%
6 месяцев
3.68%
1 год
18.61%
3 года*
25.33%
5 лет*
16.59%
10 лет*
4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alexandria Real Estate Equities, Inc.

Simon Property Group, Inc.

Часто сравнивают с ARE:
ARE с VOOARE с ALXARE с OARE с AVBARE с VICIARE с REGARE с KRC
Часто сравнивают с SPG:
SPG с OSPG с SPYSPG с VNQSPG с VOOSPG с MASPG с SCHDSPG с QQQX

Доходность на риск

ARE vs. SPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARE
Ранг доходности на риск ARE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARE: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPG
Ранг доходности на риск SPG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARE c SPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARESPGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.17

0.75

-1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.63

1.15

-2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.78

1.17

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.00

1.07

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.68

3.73

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARE vs. SPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARE на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа SPG равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARE и SPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARESPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.17

0.75

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

0.62

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.11

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.38

-0.16

Корреляция

Корреляция между ARE и SPG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARE и SPG

Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности SPG в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.		9.42%9.56%5.32%3.91%3.24%2.01%2.38%2.48%3.24%2.64%2.91%3.38%
SPG
Simon Property Group, Inc.		4.60%4.62%4.70%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%

Просадки

Сравнение просадок ARE и SPG

Максимальная просадка ARE за все время составила -76.35%, примерно равная максимальной просадке SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и SPG.

Загрузка...

Показатели просадок

ARESPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.35%

-77.00%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.00%

-17.63%

-32.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.35%

-45.84%

-30.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.35%

-77.00%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.35%

-6.67%

-69.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-13.91%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.75%

5.06%

+24.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ARE и SPG

Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с Simon Property Group, Inc. (SPG) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARESPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.09%

7.05%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.72%

13.44%

+22.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.21%

24.97%

+17.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.64%

26.74%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.43%

37.07%

-8.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARE и SPG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexandria Real Estate Equities, Inc. и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
754.41M
1.79B
(ARE) Общая выручка
(SPG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию