PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ALLETE, Inc. (ALE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

ALLETE, Inc. (ALE)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS0185223007
CUSIP018522300
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Diversified
Дата IPO3 мая 1973 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$3.77B
Прибыль на акцию (12 мес.)$3.11
Цена/прибыль20.92
PEG коэффициент2.22
Общая выручка (12 мес.)$1.57B
Валовая прибыль (12 мес.)$319.90M
EBITDA (12 мес.)$412.80M
Годовой диапазон$52.85 - $65.67
Целевая цена$66.37
Процент коротких позиций2.12%
Коэффициент коротких позиций3.43

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: ALE с FE, ALE с OTTR, ALE с MGEE, ALE с PEG, ALE с MNTK, ALE с XLU, ALE с AQN.TO, ALE с XLI, ALE с NEE, ALE с D

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ALLETE, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.62%
12.76%
ALE (ALLETE, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ALLETE, Inc. показал доход в 9.55% с начала года и 20.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALLETE, Inc. составила 6.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.55%25.48%
1 месяц0.50%2.14%
6 месяцев3.62%12.76%
1 год20.50%33.14%
5 лет (среднегодовая)-0.35%13.96%
10 лет (среднегодовая)6.50%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.35%-2.98%5.30%-0.70%7.83%-1.27%3.45%-0.38%1.01%-0.44%9.55%
2023-4.11%0.04%5.20%-3.09%-3.45%-2.69%-0.93%-3.27%-3.83%1.40%4.95%10.24%-0.65%
2022-3.80%-0.35%6.42%-11.41%5.69%-5.22%5.60%-3.65%-15.43%12.43%18.91%-2.55%1.48%
20211.45%-0.19%8.14%4.72%-1.19%1.58%0.49%-3.27%-11.72%3.39%-3.80%13.17%11.17%
20202.85%-16.73%-12.05%-5.14%3.26%-7.02%8.59%-8.04%-4.11%-0.31%10.26%10.14%-20.47%
20190.94%6.15%1.46%-0.95%1.26%1.61%4.49%-0.72%1.96%-1.54%-6.23%1.32%9.62%
2018-2.58%-5.16%6.02%5.76%1.27%0.77%0.15%-2.46%-0.09%-1.35%10.77%-6.34%5.60%
20171.81%3.69%0.74%3.25%5.79%-2.33%2.22%6.30%-0.05%1.37%3.46%-7.63%19.38%
20164.07%1.21%5.75%0.21%3.70%11.93%-1.21%-6.33%0.54%2.80%1.76%3.83%30.93%
20152.74%-2.30%-3.79%-4.66%1.15%-7.87%4.10%-0.07%5.67%-0.55%2.48%-0.24%-4.11%
20140.20%2.08%3.78%-1.26%-3.09%3.38%-8.63%4.81%-8.79%17.68%-1.51%8.18%15.00%
201312.59%2.90%4.30%4.75%-6.99%5.35%7.56%-11.16%2.33%4.62%-1.54%1.22%26.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALE среди акций на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ALE, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALE, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALE, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALE, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALE, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALE, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ALLETE, Inc. (ALE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

ALE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALE, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALE, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALE, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALE, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALE, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.61
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.80

Коэффициент Шарпа

ALLETE, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58
2.91
ALE (ALLETE, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ALLETE, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.12 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 18 лет подряд.

3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.12$2.71$2.60$2.52$2.47$2.35$2.24$2.14$2.08$2.02$1.96$1.90

Дивидендный доход

3.27%4.43%4.03%3.80%3.99%2.90%2.94%2.88%3.24%3.97%3.55%3.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ALLETE, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.00$2.12
2023$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$2.71
2022$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$2.60
2021$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$2.52
2020$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$2.47
2019$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$2.35
2018$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$2.24
2017$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$2.14
2016$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$2.08
2015$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$2.02
2014$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$1.96
2013$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$1.90

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.3%
У ALLETE, Inc. дивидендная доходность составляет 3.27%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%90.4%
У ALLETE, Inc. коэффициент выплат составляет 90.38%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.45%
-0.27%
ALE (ALLETE, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ALLETE, Inc. показал максимальную просадку в 73.95%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1957 торговых сессий.

Текущая просадка ALLETE, Inc. составляет 9.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.95%14 июн. 2004 г.11915 мар. 2009 г.19579 дек. 2016 г.3148
-42.22%26 сент. 2019 г.16115 мая 2020 г.———
-41.95%27 сент. 1973 г.24110 сент. 1974 г.11118 февр. 1975 г.352
-40.21%16 янв. 1987 г.19219 окт. 1987 г.82117 янв. 1991 г.1013
-39.7%26 июн. 1975 г.138517 дек. 1980 г.23623 нояб. 1981 г.1621

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ALLETE, Inc. составляет 1.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.63%
3.75%
ALE (ALLETE, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ALLETE, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости ALLETE, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Diversified.

PE Ratio
10.020.030.040.050.020.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALE по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у ALE значение P/E равно 20.9. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.02.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALE по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у ALE значение PEG равно 2.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для ALLETE, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию