PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ALLETE, Inc. (ALE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

ALLETE, Inc. (ALE)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS0185223007
CUSIP018522300
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализация$3.72B
Прибыль на акцию (12 мес.)$4.16
Цена/прибыль15.49
PEG коэффициент2.22
Общая выручка (12 мес.)$1.18B
Валовая прибыль (12 мес.)$237.80M
EBITDA (12 мес.)$392.30M
Годовой диапазон$47.53 - $65.13
Целевая цена$63.97
Процент коротких позиций2.30%
Коэффициент коротких позиций2.14

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALLETE, Inc.

Популярные сравнения: ALE с FE, ALE с OTTR, ALE с MGEE, ALE с PEG, ALE с XLU, ALE с AQN.TO, ALE с MNTK, ALE с XLI, ALE с NEE, ALE с D

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ALLETE, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2,943.89%
4,823.91%
ALE (ALLETE, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

ALLETE, Inc. показал доход в 7.86% с начала года и 16.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALLETE, Inc. составила 6.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.86%13.78%
1 месяц2.68%-0.38%
6 месяцев13.86%11.47%
1 год16.51%18.82%
5 лет (среднегодовая)-1.78%12.44%
10 лет (среднегодовая)6.96%10.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.35%-2.98%5.30%-0.70%7.83%-1.27%7.86%
2023-4.11%0.04%5.20%-3.09%-3.45%-2.69%-0.93%-3.27%-3.83%1.40%4.95%10.24%-0.65%
2022-3.80%-0.35%6.42%-11.41%5.69%-5.22%5.60%-3.65%-15.43%12.43%18.91%-2.55%1.48%
20211.45%-0.19%8.14%4.72%-1.19%1.58%0.49%-3.27%-11.72%3.39%-3.80%13.17%11.17%
20202.85%-16.73%-12.05%-5.14%3.26%-7.02%8.59%-8.04%-4.11%-0.31%10.26%10.14%-20.47%
20190.94%6.15%1.46%-0.95%1.26%1.61%4.49%-0.72%1.96%-1.54%-6.23%1.32%9.62%
2018-2.58%-5.16%6.02%5.76%1.27%0.77%0.15%-2.46%-0.09%-1.35%10.77%-6.34%5.60%
20171.81%3.69%0.74%3.25%5.79%-2.33%2.22%6.30%-0.05%1.37%3.46%-7.63%19.38%
20164.07%1.21%5.75%0.21%3.70%11.93%-1.21%-6.33%0.54%2.80%1.76%3.83%30.93%
20152.74%-2.30%-3.79%-4.66%1.15%-7.87%4.10%-0.07%5.67%-0.55%2.48%-0.24%-4.11%
20140.20%2.08%3.78%-1.26%-3.09%3.38%-8.63%4.81%-8.79%17.68%-1.51%8.18%15.00%
201312.59%2.90%4.30%4.75%-6.99%5.35%7.56%-11.16%2.33%4.62%-1.54%1.22%26.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALE среди акций на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ALE, с текущим значением в 7070
ALE (ALLETE, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа ALE, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALE, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALE, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALE, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALE, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ALLETE, Inc. (ALE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

ALE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALE, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALE, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALE, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALE, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.003.24
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.32

Коэффициент Шарпа

ALLETE, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.74
1.66
ALE (ALLETE, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ALLETE, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.77 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.77$2.71$2.60$2.52$2.47$2.35$2.24$2.14$2.08$2.02$1.96$1.90

Дивидендный доход

4.29%4.43%4.03%3.80%3.99%2.90%2.94%2.88%3.24%3.97%3.55%3.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ALLETE, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$1.41
2023$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$2.71
2022$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$2.60
2021$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$2.52
2020$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$2.47
2019$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$2.35
2018$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$2.24
2017$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$2.14
2016$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$2.08
2015$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$2.02
2014$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$1.96
2013$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$1.90

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.3%
У ALLETE, Inc. дивидендная доходность составляет 4.29%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%66.5%
У ALLETE, Inc. коэффициент выплат составляет 66.47%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-10.84%
-4.24%
ALE (ALLETE, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ALLETE, Inc. показал максимальную просадку в 73.95%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1957 торговых сессий.

Текущая просадка ALLETE, Inc. составляет 10.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.95%14 июн. 2004 г.11915 мар. 2009 г.19579 дек. 2016 г.3148
-42.22%26 сент. 2019 г.16115 мая 2020 г.———
-41.95%27 сент. 1973 г.24110 сент. 1974 г.63311 мар. 1977 г.874
-41.11%9 янв. 1987 г.19719 окт. 1987 г.83912 февр. 1991 г.1036
-37.24%3 мая 2002 г.5623 июл. 2002 г.31824 окт. 2003 г.374

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ALLETE, Inc. составляет 2.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.35%
3.80%
ALE (ALLETE, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ALLETE, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для ALLETE, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию