PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALE с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALE с NEE

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALLETE, Inc. (ALE) и NextEra Energy, Inc. (NEE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALE или NEE.

Корреляция

Корреляция между ALE и NEE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ALE и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALLETE, Inc. (ALE) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
128.52%
1,630.47%
ALE
NEE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALE:

1.58

NEE:

0.09

Коэф-т Сортино

ALE:

3.02

NEE:

0.32

Коэф-т Омега

ALE:

1.39

NEE:

1.04

Коэф-т Кальмара

ALE:

0.73

NEE:

0.11

Коэф-т Мартина

ALE:

15.90

NEE:

0.23

Индекс Язвы

ALE:

0.88%

NEE:

11.54%

Дневная вол-ть

ALE:

8.82%

NEE:

28.39%

Макс. просадка

ALE:

-74.12%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

ALE:

-6.75%

NEE:

-22.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALE:

$3.78B

NEE:

$136.59B

EPS

ALE:

$3.10

NEE:

$2.67

Коэффициент P/E

ALE:

21.03

NEE:

24.75

Коэффициент PEG

ALE:

2.80

NEE:

2.50

Коэффициент P/S

ALE:

2.47

NEE:

5.41

Коэффициент P/B

ALE:

1.33

NEE:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

ALE:

$1.13B

NEE:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALE:

$300.00M

NEE:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

ALE:

$354.80M

NEE:

$10.19B

Доходность по периодам

С начала года, ALE показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции ALE уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 6.62% против 13.01% соответственно.

ALE

С начала года

1.73%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

3.65%

1 год

15.46%

5 лет

6.12%

10 лет

6.62%

NEE

С начала года

-7.05%

1 месяц

-6.19%

6 месяцев

-17.62%

1 год

2.97%

5 лет

4.52%

10 лет

13.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALE и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALE
Ранг риск-скорректированной доходности ALE, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALE c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALLETE, Inc. (ALE) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ALE, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALE: 1.58
NEE: 0.09
Коэффициент Сортино ALE, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALE: 3.02
NEE: 0.32
Коэффициент Омега ALE, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALE: 1.39
NEE: 1.04
Коэффициент Кальмара ALE, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALE: 0.73
NEE: 0.11
Коэффициент Мартина ALE, с текущим значением в 15.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALE: 15.90
NEE: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа ALE на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа NEE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALE и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.58
0.09
ALE
NEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALE и NEE

Дивидендная доходность ALE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности NEE в 3.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALE
ALLETE, Inc.		4.36%4.35%4.43%4.03%3.80%3.99%2.90%2.94%2.88%3.24%3.97%3.55%
NEE
NextEra Energy, Inc.		3.19%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок ALE и NEE

Максимальная просадка ALE за все время составила -74.12%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALE и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.75%
-22.87%
ALE
NEE

Волатильность

Сравнение волатильности ALE и NEE

Текущая волатильность для ALLETE, Inc. (ALE) составляет 2.41%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что ALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.41%
12.10%
ALE
NEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALE и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ALLETE, Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию