PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
American Assets Trust, Inc. (AAT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

American Assets Trust, Inc. (AAT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS0240131047
CUSIP024013104
СекторReal Estate
ОтрасльREIT - Diversified
Дата IPO13 янв. 2011 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$2.15B
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.97
Цена/прибыль28.80
PEG коэффициент21.85
Общая выручка (12 мес.)$456.89M
Валовая прибыль (12 мес.)$289.33M
EBITDA (12 мес.)$149.70M
Годовой диапазон$17.38 - $28.96
Целевая цена$25.00
Процент коротких позиций3.19%
Коэффициент коротких позиций3.44

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: AAT с HST, AAT с VYM, AAT с PLD, AAT с O, AAT с STAG, AAT с EQIX, AAT с SCHX, AAT с ESS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Assets Trust, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.35%
12.76%
AAT (American Assets Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Assets Trust, Inc. показал доход в 26.93% с начала года и 45.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Assets Trust, Inc. составила -0.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года26.93%25.48%
1 месяц0.59%2.14%
6 месяцев24.36%12.76%
1 год45.24%33.14%
5 лет (среднегодовая)-6.39%13.96%
10 лет (среднегодовая)-0.01%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.36%-3.83%3.17%-2.56%1.87%4.50%18.50%2.75%-0.70%0.86%26.93%
20237.40%-11.35%-25.27%-2.10%4.67%2.50%17.19%-4.84%-7.69%-8.74%13.46%13.52%-9.58%
2022-4.16%1.64%4.54%-3.40%-6.83%-12.05%1.78%-8.17%-6.26%6.84%6.59%-8.45%-26.36%
2021-4.33%12.49%5.20%8.05%4.28%2.77%-0.97%7.83%-5.32%1.10%-9.07%10.01%34.03%
2020-0.74%-9.02%-39.22%13.28%-7.59%7.02%-3.02%-5.37%-4.80%-13.12%37.08%1.52%-35.04%
20196.90%1.16%6.22%0.72%-1.73%4.46%-1.53%0.99%0.34%4.75%-2.92%-2.81%17.11%
2018-7.79%-10.04%6.19%0.48%8.28%6.10%0.37%2.78%-4.94%2.87%8.50%-2.84%8.14%
2017-0.35%2.49%-4.31%2.37%-8.83%1.51%3.10%0.02%-1.46%-2.46%1.47%-2.16%-8.89%
2016-2.50%-0.80%8.35%-0.63%0.86%6.72%8.11%-3.44%-1.51%-8.46%0.88%8.24%15.18%
201511.48%-7.57%6.11%-8.04%-1.13%0.24%6.15%-7.45%6.72%3.18%-5.57%-3.05%-1.31%
20146.49%-1.19%2.71%0.62%1.03%1.38%-0.75%2.22%-5.34%16.29%2.50%1.89%29.90%
20133.47%4.60%6.59%5.47%-4.62%-3.53%4.99%-8.61%3.77%9.11%-6.31%1.48%15.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AAT среди акций на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AAT, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAT, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAT, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAT, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAT, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAT, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Assets Trust, Inc. (AAT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

AAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAT, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAT, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAT, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAT, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAT, с текущим значением в 9.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.54
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.80

Коэффициент Шарпа

American Assets Trust, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03
2.91
AAT (American Assets Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Assets Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.34 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.34$1.32$1.28$1.16$1.00$1.14$1.09$1.05$1.01$0.95$0.89$0.85

Дивидендный доход

4.88%5.86%4.83%3.09%3.46%2.48%2.71%2.75%2.34%2.47%2.24%2.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Assets Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$1.01
2023$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$1.32
2022$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.28
2021$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.16
2020$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2019$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$1.14
2018$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.28$1.09
2017$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$1.05
2016$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$1.01
2015$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.95
2014$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.89
2013$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.85

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.9%
У American Assets Trust, Inc. дивидендная доходность составляет 4.88%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%138.1%
У American Assets Trust, Inc. коэффициент выплат составляет 138.14%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.57%
-0.27%
AAT (American Assets Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Assets Trust, Inc. показал максимальную просадку в 61.85%, зарегистрированную 23 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка American Assets Trust, Inc. составляет 30.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.85%1 нояб. 2019 г.85323 мар. 2023 г.———
-28.27%11 авг. 2016 г.39028 февр. 2018 г.2344 февр. 2019 г.624
-25.45%11 июл. 2011 г.603 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.143
-21.3%30 янв. 2015 г.2599 февр. 2016 г.10511 июл. 2016 г.364
-18.01%9 мая 2013 г.835 сент. 2013 г.1652 мая 2014 г.248

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Assets Trust, Inc. составляет 6.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.39%
3.75%
AAT (American Assets Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Assets Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости American Assets Trust, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Diversified.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.028.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AAT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у AAT значение P/E равно 28.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-60.0-40.0-20.00.021.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AAT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у AAT значение PEG равно 21.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для American Assets Trust, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию