PortfoliosLab logo
American Assets Trust, Inc. (AAT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0240131047

CUSIP

024013104

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Diversified

Дата IPO

13 янв. 2011 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.47B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.92

Коэффициент P/E

20.26

Коэффициент PEG

21.85

Общая выручка (12 мес.)

$347.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

$189.51M

EBITDA (12 мес.)

$199.37M

Годовой диапазон

$16.69 - $28.36

Целевая цена

$21.00

Процент коротких позиций

5.03%

Коэффициент коротких позиций

3.13

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Assets Trust, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.05%
330.39%
AAT (American Assets Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Assets Trust, Inc. показал доход в -27.75% с начала года и -7.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Assets Trust, Inc. составила -4.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


AAT

С начала года

-27.75%

1 месяц

-8.07%

6 месяцев

-30.19%

1 год

-7.04%

5 лет

-1.97%

10 лет

-4.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-7.54%-7.50%-8.93%-7.25%-27.75%
2024-0.36%-3.83%3.17%-2.56%1.87%4.50%18.50%2.75%-0.70%0.86%5.53%-6.57%23.32%
20237.40%-11.35%-25.27%-2.10%4.67%2.50%17.19%-4.84%-7.69%-8.74%13.46%13.52%-9.58%
2022-4.16%1.64%4.54%-3.40%-6.83%-12.05%1.78%-8.17%-6.26%6.84%6.59%-8.45%-26.36%
2021-4.33%12.49%5.20%8.05%4.28%2.77%-0.97%7.83%-5.32%1.10%-9.07%10.01%34.03%
2020-0.74%-9.02%-39.22%13.28%-7.59%7.02%-3.02%-5.37%-4.80%-13.12%37.08%1.52%-35.04%
20196.90%1.16%6.22%0.72%-1.73%4.46%-1.53%0.99%0.34%4.75%-2.92%-2.81%17.11%
2018-7.79%-10.04%6.19%0.48%8.28%6.10%0.37%2.78%-4.94%2.87%8.50%-2.83%8.14%
2017-0.35%2.49%-4.31%2.37%-8.83%1.51%3.10%0.02%-1.46%-2.46%1.47%-2.16%-8.89%
2016-2.50%-0.80%8.35%-0.63%0.86%6.72%8.11%-3.44%-1.51%-8.46%0.88%8.24%15.18%
201511.48%-7.57%6.11%-8.04%-1.13%0.24%6.15%-7.45%6.72%3.18%-5.57%-3.05%-1.31%
20146.49%-1.19%2.72%0.62%1.03%1.38%-0.75%2.22%-5.34%16.29%2.50%1.89%29.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AAT составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AAT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Assets Trust, Inc. (AAT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа AAT, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AAT: -0.31
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино AAT, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AAT: -0.26
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега AAT, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AAT: 0.97
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара AAT, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AAT: -0.16
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина AAT, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AAT: -0.63
^GSPC: 1.94

American Assets Trust, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
0.46
AAT (American Assets Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Assets Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.35 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.35$1.34$1.32$1.28$1.16$1.00$1.14$1.09$1.05$1.01$0.95$0.89

Дивидендный доход

7.20%5.10%5.86%4.83%3.09%3.46%2.48%2.71%2.75%2.34%2.47%2.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Assets Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.34$0.00$0.34
2024$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.34
2023$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$1.32
2022$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.28
2021$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.16
2020$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2019$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$1.14
2018$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.28$1.09
2017$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$1.05
2016$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$1.01
2015$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.95
2014$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.89

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
AAT: 7.2%
У American Assets Trust, Inc. дивидендная доходность составляет 7.20%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
AAT: 141.6%
У American Assets Trust, Inc. коэффициент выплат составляет 141.58%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.27%
-10.07%
AAT (American Assets Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Assets Trust, Inc. показал максимальную просадку в 61.85%, зарегистрированную 23 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка American Assets Trust, Inc. составляет 51.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.85%1 нояб. 2019 г.85323 мар. 2023 г.
-28.27%11 авг. 2016 г.39028 февр. 2018 г.2344 февр. 2019 г.624
-25.45%11 июл. 2011 г.603 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.143
-21.29%30 янв. 2015 г.2599 февр. 2016 г.10511 июл. 2016 г.364
-18.01%9 мая 2013 г.835 сент. 2013 г.1652 мая 2014 г.248

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Assets Trust, Inc. составляет 12.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.56%
14.23%
AAT (American Assets Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Assets Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается American Assets Trust, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
AAT: 20.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AAT в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у AAT коэффициент P/E составляет 20.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
AAT: 21.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AAT по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у AAT коэффициент PEG составляет 21.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
AAT: 3.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AAT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у AAT коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
AAT: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AAT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у AAT коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию