- ISIN
- US0240131047
- CUSIP
- 024013104
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Diversified
- Дата IPO
- 13 янв. 2011 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.79B
- Enterprise Value
- $1.67B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.29
- Коэффициент P/E
- 79.94
- Коэффициент PEG
- 3.68
- Общая выручка (12 мес.)
- $438.19M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $266.23M
- EBITDA (12 мес.)
- $231.92M
- Годовой диапазон
- $17.72 - $23.66
- Целевая цена
- $18.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.09%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AAT
American Assets Trust, Inc. (AAT) прибавил 25.3% с начала года. По цене $23 за акцию AAT торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AAT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $800.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Assets Trust, Inc. (AAT) показал доход в 25.33% с начала года и 24.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAT составила -1.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
American Assets Trust, Inc.
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 13.31%
- С начала года
- 25.33%
- 6 месяцев
- 23.83%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- -4.36%
- 10 лет*
- -1.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AAT по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +37.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -39.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AAT закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +19.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -27.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.60% | 8.08% | -4.05% | 12.66% | 12.34% | 0.09% | 25.33% | ||||||
| 2025 | -7.54% | -7.50% | -8.93% | -7.00% | 6.46% | 0.74% | -3.65% | 9.83% | -1.16% | -5.95% | 2.04% | -1.20% | -22.96% |
| 2024 | -0.36% | -3.83% | 3.17% | -2.56% | 1.87% | 4.50% | 18.50% | 2.75% | -0.70% | 0.86% | 5.53% | -6.57% | 23.32% |
| 2023 | 7.40% | -11.35% | -25.27% | -2.10% | 4.67% | 2.50% | 17.19% | -4.84% | -7.69% | -8.74% | 13.46% | 13.52% | -9.58% |
| 2022 | -4.16% | 1.64% | 4.54% | -3.40% | -6.83% | -12.05% | 1.78% | -8.17% | -6.26% | 6.84% | 6.59% | -8.45% | -26.36% |
| 2021 | -4.33% | 12.49% | 5.20% | 8.05% | 4.28% | 2.77% | -0.97% | 7.83% | -5.32% | 1.10% | -9.07% | 10.01% | 34.03% |
Метрики бенчмарка
American Assets Trust, Inc. has an annualized alpha of -3.46%, beta of 0.91, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 14, 2011.
- This stock participated in 111.82% of S&P 500 Index downside but only 76.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.46%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 76.58%
- Участие в снижении
- 111.82%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AAT имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Assets Trust, Inc. (AAT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AAT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.93 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 13.52 | -9.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Assets Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.36 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.36 | $1.36 | $1.34 | $1.32 | $1.28 | $1.16 | $1.00 | $1.14 | $1.09 | $1.05 | $1.01 | $0.95 |
Дивидендный доход | 5.83% | 7.18% | 5.10% | 5.86% | 4.83% | 3.09% | 3.46% | 2.48% | 2.71% | 2.75% | 2.34% | 2.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Assets Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.16 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У American Assets Trust, Inc. дивидендная доходность составляет 5.83%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У American Assets Trust, Inc. коэффициент выплат составляет 445.38%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Assets Trust, Inc. показал максимальную просадку в 61.85%, зарегистрированную 23 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка American Assets Trust, Inc. составляет 34.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -61.85%март 2023 г. | 3y 4mo | — | 6y 7moнояб. 2019 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -28.27%февр. 2018 г. | 1y 6mo | 11mo 11d | 2y 5moавг. 2016 г. - февр. 2019 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -25.45%окт. 2011 г. | 2mo 24d | 4mo 1d | 6mo 25dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.30%февр. 2016 г. | 1y 10d | 5mo 3d | 1y 5moянв. 2015 г. - июль 2016 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -18.01%сент. 2013 г. | 3mo 29d | 7mo 29d | 11mo 28dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Показатели просадок
| AAT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -56.78% | -5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -9.10% | -4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.02% | -18.90% | -19.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.18% | -25.43% | -30.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.85% | -33.92% | -27.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.87% | -0.74% | -34.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.15% | -10.72% | -9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 1.97% | +4.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Assets Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается American Assets Trust, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AAT в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у AAT коэффициент P/E составляет 79.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AAT по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у AAT коэффициент PEG составляет 3.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AAT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у AAT коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AAT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у AAT коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AAT
Добавьте American Assets Trust, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AAT