My Portfolio
Распределение активов
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
12 февр. 2024 г. | Куп. | Applied Digital Corporation | 35 | $4.80 |
12 февр. 2024 г. | Куп. | Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share | 5 | $32.21 |
7 февр. 2024 г. | Куп. | Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1 | $158.74 |
7 февр. 2024 г. | Куп. | Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1 | $175.36 |
7 февр. 2024 г. | Куп. | VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1 | $196.05 |
7 февр. 2024 г. | Куп. | Schwab US Dividend Equity ETF | 3 | $77.04 |
7 февр. 2024 г. | Куп. | Vanguard Total Stock Market ETF | 1 | $247.01 |
7 февр. 2024 г. | Куп. | Vanguard Growth ETF | 1 | $333.50 |
7 февр. 2024 г. | Куп. | Invesco QQQ | 1 | $432.19 |
7 февр. 2024 г. | Куп. | Vanguard S&P 500 ETF | 1 | $457.87 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
My Portfolio | N/A | 0.82% | 3.53% | N/A | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | 10.25% | 1.37% | 4.70% | 18.61% | 12.47% | 10.25% |
AMSC American Superconductor Corporation | 65.35% | -9.35% | 23.13% | 125.60% | 18.57% | 1.94% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 8.90% | 2.50% | 3.83% | 17.41% | 11.62% | 10.07% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 12.77% | 2.74% | 7.44% | 20.45% | 11.69% | 11.57% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 22.95% | -4.41% | -4.44% | 42.93% | 32.22% | 26.93% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 9.70% | 2.22% | 6.48% | 16.01% | 12.41% | 11.31% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.11% | 1.78% | 5.46% | 22.28% | 13.75% | 11.93% |
VUG Vanguard Growth ETF | 14.88% | 1.07% | 5.22% | 25.52% | 16.88% | 14.58% |
QQQ Invesco QQQ | 9.88% | 0.14% | 2.50% | 21.43% | 19.38% | 17.28% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.47% | 1.83% | 6.30% | 23.28% | 14.52% | 12.57% |
APLD Applied Digital Corporation | -32.49% | 9.90% | -0.87% | -13.17% | 170.41% | 133.80% |
BMR Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share | 115.86% | -11.08% | -45.66% | 115.86% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -10.27% | -4.47% | 2.35% | -6.43% | 8.86% | 6.89% | -0.80% | -1.07% | -9.95% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | 1.12 | 1.60 | 1.20 | 0.77 | 5.12 |
AMSC American Superconductor Corporation | 1.57 | 2.44 | 1.29 | 1.21 | 7.19 |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.36 | 1.96 | 1.24 | 1.06 | 5.58 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.99 | 2.78 | 1.36 | 2.08 | 9.33 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.19 | 1.69 | 1.22 | 1.60 | 5.38 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.35 | 2.00 | 1.24 | 1.21 | 5.35 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.68 | 2.31 | 1.30 | 1.56 | 8.02 |
VUG Vanguard Growth ETF | 1.44 | 1.96 | 1.26 | 1.33 | 6.83 |
QQQ Invesco QQQ | 1.16 | 1.63 | 1.21 | 1.49 | 5.40 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.97 | 8.80 |
APLD Applied Digital Corporation | -0.16 | 0.65 | 1.08 | -0.20 | -0.47 |
BMR Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share | 0.21 | 4.38 | 1.52 | 1.04 | 1.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My Portfolio показал максимальную просадку в 24.28%, зарегистрированную 19 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка My Portfolio составляет 14.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-24.28% | 30 янв. 2024 г. | 57 | 19 апр. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My Portfolio составляет 7.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BMR | APLD | SCHD | AMSC | SMH | RSP | VIG | VUG | QQQ | FSLEX | VOO | VTI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMR | 1.00 | 0.17 | 0.08 | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 0.15 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.26 |
APLD | 0.17 | 1.00 | 0.23 | 0.36 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.38 |
SCHD | 0.08 | 0.23 | 1.00 | 0.33 | 0.26 | 0.87 | 0.79 | 0.32 | 0.37 | 0.59 | 0.55 | 0.60 |
AMSC | 0.23 | 0.36 | 0.33 | 1.00 | 0.54 | 0.53 | 0.47 | 0.51 | 0.53 | 0.60 | 0.55 | 0.59 |
SMH | 0.23 | 0.29 | 0.26 | 0.54 | 1.00 | 0.50 | 0.55 | 0.84 | 0.89 | 0.72 | 0.80 | 0.78 |
RSP | 0.17 | 0.32 | 0.87 | 0.53 | 0.50 | 1.00 | 0.92 | 0.58 | 0.61 | 0.84 | 0.77 | 0.82 |
VIG | 0.15 | 0.35 | 0.79 | 0.47 | 0.55 | 0.92 | 1.00 | 0.66 | 0.70 | 0.84 | 0.85 | 0.87 |
VUG | 0.28 | 0.35 | 0.32 | 0.51 | 0.84 | 0.58 | 0.66 | 1.00 | 0.98 | 0.78 | 0.94 | 0.92 |
QQQ | 0.26 | 0.35 | 0.37 | 0.53 | 0.89 | 0.61 | 0.70 | 0.98 | 1.00 | 0.81 | 0.94 | 0.92 |
FSLEX | 0.24 | 0.36 | 0.59 | 0.60 | 0.72 | 0.84 | 0.84 | 0.78 | 0.81 | 1.00 | 0.88 | 0.90 |
VOO | 0.24 | 0.36 | 0.55 | 0.55 | 0.80 | 0.77 | 0.85 | 0.94 | 0.94 | 0.88 | 1.00 | 0.99 |
VTI | 0.26 | 0.38 | 0.60 | 0.59 | 0.78 | 0.82 | 0.87 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.99 | 1.00 |