FINx15

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ASTS AST SpaceMobile, Inc.	Communication Services	7%
AXTI AXT, Inc.	Technology	6%
BMNR Bitmine Immersion Technologies Inc	Financial Services	7%
CIFR Cipher Mining Inc.	Financial Services	7%
HOOD Robinhood Markets, Inc.	Technology	7%
IREN Iris Energy Limited	Financial Services	7%
KRKNF Kraken Robotics Inc	Technology	6%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	7%
NBIS Nebius Group N.V.	Communication Services	7%
ONDS Ondas Holdings Inc.	Technology	7%
POET POET Technologies Inc	Technology	6%
RKLB Rocket Lab USA, Inc.	Industrials	7%
SKYT SkyWater Technology, Inc.	Technology	7%
TE T1 Energy Inc	Industrials	6%
ZETA Zeta Global Holdings Corp.	Technology	6%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FINx15 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждую неделю

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 июн. 2025 г., начальной даты BMNR

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель FINx15	3.36%	-4.38%	11.92%	34.16%	—	—	—	—
Активы портфеля:
NBIS Nebius Group N.V.	6.74%	25.37%	30.00%	-13.55%	345.07%	—	—	—
IREN Iris Energy Limited	1.99%	-10.50%	-7.94%	-26.05%	414.35%	126.81%	—	—
CIFR Cipher Mining Inc.	1.42%	-12.85%	-13.14%	-7.17%	383.77%	74.81%	—	—
BMNR Bitmine Immersion Technologies Inc	-1.22%	-0.61%	-28.36%	-65.57%	—	—	—	—
RKLB Rocket Lab USA, Inc.	3.37%	-3.42%	-2.91%	29.08%	250.21%	155.94%	—	—
ASTS AST SpaceMobile, Inc.	10.28%	-0.06%	27.52%	39.99%	313.30%	167.66%	52.07%	—
ZETA Zeta Global Holdings Corp.	0.38%	-12.47%	-22.41%	-17.76%	8.60%	13.43%	—	—
POET POET Technologies Inc	9.11%	-13.21%	-3.48%	-6.00%	58.29%	15.85%	-8.25%	-1.54%
TE T1 Energy Inc	-6.47%	-35.64%	-37.28%	77.54%	255.08%	-21.31%	—	—
SKYT SkyWater Technology, Inc.	4.49%	-4.96%	56.22%	41.85%	296.78%	35.55%	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 6 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.99%, а средняя месячная доходность — +19.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.3 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +78.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении FINx15 закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 30 июн. 2025 г. с доходностью +50.7%, в то время как худший день был 4 февр. 2026 г. с доходностью -9.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	18.76%	-4.26%	-3.93%	2.46%									11.92%
2025						78.72%	28.02%	30.96%	35.38%	25.41%	-7.31%	13.08%	433.18%

Метрики бенчмарка

FINx15: годовая альфа составляет 646.77%, бета — 3.62, а R² — 0.27 относительно S&P 500 Index с 06.06.2025.

Портфель участвовал в 4558.22% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -77.87%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
R² 0.27 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа: 646.77%

Бета: 3.62

R²: 0.27

Участие в росте: 4,558.22%

Участие в снижении: -77.87%

Комиссия

Комиссия FINx15 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NBIS Nebius Group N.V.	95	3.36	3.68	1.41	8.35	19.22
IREN Iris Energy Limited	95	4.26	3.52	1.41	7.23	15.50
CIFR Cipher Mining Inc.	94	3.50	3.37	1.39	8.20	17.55
BMNR Bitmine Immersion Technologies Inc	—	—	—	—	—	—
RKLB Rocket Lab USA, Inc.	92	2.92	3.00	1.37	6.35	15.88
ASTS AST SpaceMobile, Inc.	93	3.15	3.13	1.37	6.89	15.81
ZETA Zeta Global Holdings Corp.	46	0.12	0.77	1.09	0.31	0.73
POET POET Technologies Inc	64	0.59	1.62	1.18	1.21	2.53
TE T1 Energy Inc	88	2.15	2.81	1.31	4.36	12.46
SKYT SkyWater Technology, Inc.	95	2.94	3.70	1.43	7.16	19.11

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для FINx15. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FINx15 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.01%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021
Портфель	0.01%	0.01%	0.04%	0.04%	0.06%	0.02%
Активы портфеля:
NBIS Nebius Group N.V.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IREN Iris Energy Limited	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CIFR Cipher Mining Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BMNR Bitmine Immersion Technologies Inc	0.05%	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RKLB Rocket Lab USA, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ASTS AST SpaceMobile, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ZETA Zeta Global Holdings Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
POET POET Technologies Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TE T1 Energy Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SKYT SkyWater Technology, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

FINx15 показал максимальную просадку в 25.95%, зарегистрированную 20 нояб. 2025 г.. Полное восстановление заняло 11 торговых сессий.

Текущая просадка FINx15 составляет 14.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-25.95%	16 окт. 2025 г.	26	20 нояб. 2025 г.	11	8 дек. 2025 г.	37
-22.94%	20 янв. 2026 г.	13	5 февр. 2026 г.	—	—	—
-17.91%	12 дек. 2025 г.	4	17 дек. 2025 г.	10	2 янв. 2026 г.	14
-13.2%	18 июл. 2025 г.	11	1 авг. 2025 г.	4	7 авг. 2025 г.	15
-8.8%	7 июл. 2025 г.	5	11 июл. 2025 г.	4	17 июл. 2025 г.	9

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 14.93, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	AXTI	MU	KRKNF	TE	ZETA	ONDS	SKYT	POET	BMNR	ASTS	NBIS	IREN	CIFR	HOOD	RKLB	Portfolio
Benchmark	1.00	0.32	0.49	0.44	0.31	0.57	0.30	0.42	0.40	0.46	0.36	0.42	0.36	0.41	0.59	0.40	0.61
AXTI	0.32	1.00	0.24	0.18	0.16	0.18	0.15	0.26	0.32	0.21	0.12	0.25	0.21	0.21	0.15	0.16	0.41
MU	0.49	0.24	1.00	0.19	0.21	0.18	0.19	0.29	0.20	0.33	0.25	0.36	0.20	0.23	0.31	0.27	0.41
KRKNF	0.44	0.18	0.19	1.00	0.27	0.38	0.31	0.26	0.33	0.33	0.23	0.18	0.25	0.23	0.35	0.26	0.43
TE	0.31	0.16	0.21	0.27	1.00	0.31	0.23	0.31	0.30	0.27	0.40	0.32	0.42	0.42	0.35	0.38	0.55
ZETA	0.57	0.18	0.18	0.38	0.31	1.00	0.29	0.34	0.23	0.36	0.32	0.28	0.30	0.28	0.44	0.37	0.50
ONDS	0.30	0.15	0.19	0.31	0.23	0.29	1.00	0.30	0.43	0.36	0.44	0.39	0.40	0.37	0.41	0.48	0.58
SKYT	0.42	0.26	0.29	0.26	0.31	0.34	0.30	1.00	0.43	0.34	0.42	0.42	0.28	0.30	0.42	0.47	0.58
POET	0.40	0.32	0.20	0.33	0.30	0.23	0.43	0.43	1.00	0.35	0.39	0.33	0.42	0.44	0.42	0.44	0.59
BMNR	0.46	0.21	0.33	0.33	0.27	0.36	0.36	0.34	0.35	1.00	0.32	0.44	0.41	0.47	0.53	0.41	0.70
ASTS	0.36	0.12	0.25	0.23	0.40	0.32	0.44	0.42	0.39	0.32	1.00	0.49	0.45	0.43	0.36	0.73	0.62
NBIS	0.42	0.25	0.36	0.18	0.32	0.28	0.39	0.42	0.33	0.44	0.49	1.00	0.59	0.54	0.48	0.50	0.69
IREN	0.36	0.21	0.20	0.25	0.42	0.30	0.40	0.28	0.42	0.41	0.45	0.59	1.00	0.80	0.43	0.52	0.73
CIFR	0.41	0.21	0.23	0.23	0.42	0.28	0.37	0.30	0.44	0.47	0.43	0.54	0.80	1.00	0.48	0.50	0.73
HOOD	0.59	0.15	0.31	0.35	0.35	0.44	0.41	0.42	0.42	0.53	0.36	0.48	0.43	0.48	1.00	0.53	0.65
RKLB	0.40	0.16	0.27	0.26	0.38	0.37	0.48	0.47	0.44	0.41	0.73	0.50	0.52	0.50	0.53	1.00	0.70
Portfolio	0.61	0.41	0.41	0.43	0.55	0.50	0.58	0.58	0.59	0.70	0.62	0.69	0.73	0.73	0.65	0.70	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 июн. 2025 г.