Bond Gold Stock

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bond Gold Stock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 28 дек. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.

Исторически 81% месяцев были с положительной доходностью, а 19% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Bond Gold Stock закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -2.7%.

Bond Gold Stock has an annualized alpha of 8.29%, beta of 0.27, and R2 of 0.38 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 28, 2022.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (39.86%) than losses (2.01%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.27 may look defensive, but with R2 of 0.38 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.38 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия Bond Gold Stock составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Bond Gold Stock имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Bond Gold Stock на 13 июн. 2026 г. составляет 1.88 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Bond Gold Stock за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.26%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Bond Gold Stock показал максимальную просадку в 6.51%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 69 торговых сессий.

Текущая просадка Bond Gold Stock составляет 2.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.