25-3-10
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
25-3-10
Последнее обновление 7 апр. 2025 г.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 7.40% |
AMLP Alerian MLP ETF | MLPs | 0.30% |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | Latin America Equities | 3% |
BITX Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF | Blockchain, Leveraged | 0.30% |
BNTX BioNTech SE | Healthcare | 0.90% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 3.60% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 10% |
HUT Hut 8 Corp. Common Stock | Financial Services | 0.30% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | Technology Equities | 0.30% |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | Technology | 0.70% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 3.20% |
NNE NANO Nuclear Energy Inc. | Industrials | 1.10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 1.60% |
SMMT Summit Therapeutics Inc. | Healthcare | 1.40% |
USD=X USD Cash | 61.10% | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 3% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 1.50% |
WULF TeraWulf Inc. | Financial Services | 0.30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 25-3-10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
25-3-10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мая 2024 г., начальной даты NNE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -13.93% | -12.27% | -11.13% | -2.73% | 13.04% | 9.21% |
| 25-3-10 | -3.51% | -3.81% | 1.45% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | 13.04% | 1.98% | 12.10% | 27.22% | 12.15% | 8.99% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -4.87% | -12.25% | -11.58% | -3.82% | 8.58% | 3.71% |
AMLP Alerian MLP ETF | -2.76% | -8.68% | 0.27% | 4.07% | 30.83% | 2.50% |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | -14.21% | -13.68% | 8.41% | 28.28% | 34.40% | 13.71% |
BNTX BioNTech SE | -22.73% | -19.06% | -27.56% | -2.73% | 14.43% | N/A |
NVDA NVIDIA Corporation | -27.29% | -13.35% | -23.54% | 10.97% | 71.51% | 68.14% |
SMMT Summit Therapeutics Inc. | -2.72% | -2.36% | -8.25% | 347.42% | 49.03% | 2.79% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | -7.42% | -6.63% | 44.09% | 86.34% | 85.68% | 31.41% |
BITX Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF | -38.19% | -23.23% | 17.53% | -21.90% | N/A | N/A |
NNE NANO Nuclear Energy Inc. | -13.84% | -20.50% | 15.08% | N/A | N/A | N/A |
WULF TeraWulf Inc. | -54.06% | -27.78% | -35.48% | 10.64% | -1.08% | -15.04% |
HUT Hut 8 Corp. Common Stock | -44.41% | -15.69% | -2.82% | 26.84% | 29.86% | N/A |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 8.18% | -1.06% | 8.13% | 17.14% | 20.84% | 13.11% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -17.09% | -12.87% | -11.04% | 0.22% | 14.96% | 12.61% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -23.80% | -15.12% | -10.33% | 6.49% | N/A | N/A |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | -53.80% | -28.01% | -30.73% | -29.59% | 16.12% | 13.98% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | -27.46% | -24.10% | -17.97% | 7.51% | 23.06% | 20.45% |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 25-3-10, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.99% | -1.19% | -0.32% | -3.94% | -3.51% | ||||||||
| 2024 | 3.39% | 2.84% | 1.44% | 0.95% | 3.63% | 2.29% | 4.97% | -2.01% | 18.72% |
Комиссия
Комиссия 25-3-10 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 1.87 | 2.46 | 1.32 | 3.62 | 9.73 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -0.23 | -0.20 | 0.97 | -0.27 | -0.84 |
AMLP Alerian MLP ETF | 0.22 | 0.40 | 1.05 | 0.30 | 1.28 |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 1.04 | 1.50 | 1.19 | 1.55 | 4.88 |
BNTX BioNTech SE | -0.06 | 0.27 | 1.03 | -0.04 | -0.24 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.24 | 0.71 | 1.09 | 0.37 | 1.09 |
SMMT Summit Therapeutics Inc. | 1.15 | 4.94 | 1.62 | 3.99 | 11.13 |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.65 | 1.60 | 1.18 | 0.98 | 2.84 |
BITX Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF | -0.22 | 0.44 | 1.05 | -0.40 | -0.76 |
NNE NANO Nuclear Energy Inc. | — | — | — | — | — |
WULF TeraWulf Inc. | 0.10 | 1.03 | 1.11 | 0.12 | 0.35 |
HUT Hut 8 Corp. Common Stock | 0.17 | 1.02 | 1.12 | 0.19 | 0.54 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.03 | 1.47 | 1.21 | 2.05 | 5.12 |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.08 | 0.24 | 1.03 | 0.08 | 0.33 |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 0.28 | 0.55 | 1.07 | 0.28 | 0.94 |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | -0.42 | -0.22 | 0.97 | -0.28 | -1.55 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
AAPL Apple Inc | 0.29 | 0.56 | 1.08 | 0.27 | 1.13 |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 25-3-10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.25% | 0.20% | 0.19% | 0.24% | 0.25% | 0.15% | 0.23% | 0.31% | 0.24% | 0.29% | 0.33% | 0.29% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.49% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
AMLP Alerian MLP ETF | 8.27% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.30% | 7.97% | 8.09% | 9.84% | 6.45% |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 1.64% | 1.41% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% | 0.47% |
BNTX BioNTech SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
SMMT Summit Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITX Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF | 19.77% | 10.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NNE NANO Nuclear Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HUT Hut 8 Corp. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.67% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 0.96% | 0.74% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | 0.47% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% | 1.66% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.55% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
25-3-10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
25-3-10 показал максимальную просадку в 6.51%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 25-3-10 составляет 5.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.51% | 17 дек. 2024 г. | 80 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -4.8% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 24 | 10 сент. 2024 г. | 40 |
| -2.39% | 26 июн. 2024 г. | 3 | 28 июн. 2024 г. | 11 | 15 июл. 2024 г. | 14 |
| -1.99% | 16 сент. 2024 г. | 3 | 18 сент. 2024 г. | 17 | 11 окт. 2024 г. | 20 |
| -1.96% | 30 окт. 2024 г. | 4 | 4 нояб. 2024 г. | 3 | 7 нояб. 2024 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 25-3-10 составляет 3.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
25-3-10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| USD=X | BRK-B | GLD | BNTX | AAPL | SMMT | AMLP | NNE | ARGT | BITX | MSTR | NVDA | WULF | MRVL | VXUS | HUT | MAGS | VOOG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BRK-B | 0.00 | 1.00 | 0.05 | 0.24 | 0.19 | 0.12 | 0.30 | 0.06 | 0.14 | 0.16 | 0.10 | -0.05 | 0.12 | 0.07 | 0.33 | 0.17 | 0.06 | 0.14 |
| GLD | 0.00 | 0.05 | 1.00 | 0.14 | 0.09 | 0.17 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | 0.18 | 0.24 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.45 | 0.17 | 0.16 | 0.22 |
| BNTX | 0.00 | 0.24 | 0.14 | 1.00 | 0.08 | 0.32 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.19 | 0.37 | 0.25 | 0.20 | 0.26 |
| AAPL | 0.00 | 0.19 | 0.09 | 0.08 | 1.00 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | 0.28 | 0.15 | 0.18 | 0.27 | 0.28 | 0.22 | 0.35 | 0.20 | 0.52 | 0.52 |
| SMMT | 0.00 | 0.12 | 0.17 | 0.32 | 0.12 | 1.00 | 0.13 | 0.27 | 0.22 | 0.16 | 0.18 | 0.30 | 0.19 | 0.33 | 0.27 | 0.14 | 0.32 | 0.35 |
| AMLP | 0.00 | 0.30 | 0.24 | 0.22 | 0.03 | 0.13 | 1.00 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.29 | 0.23 | 0.40 | 0.35 | 0.22 | 0.31 |
| NNE | 0.00 | 0.06 | 0.20 | 0.20 | 0.02 | 0.27 | 0.27 | 1.00 | 0.23 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.44 | 0.35 | 0.28 | 0.42 | 0.25 | 0.34 |
| ARGT | 0.00 | 0.14 | 0.26 | 0.20 | 0.28 | 0.22 | 0.28 | 0.23 | 1.00 | 0.29 | 0.36 | 0.37 | 0.28 | 0.34 | 0.48 | 0.36 | 0.45 | 0.49 |
| BITX | 0.00 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 1.00 | 0.73 | 0.24 | 0.50 | 0.36 | 0.30 | 0.62 | 0.37 | 0.36 |
| MSTR | 0.00 | 0.10 | 0.24 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.30 | 0.36 | 0.73 | 1.00 | 0.36 | 0.47 | 0.40 | 0.37 | 0.61 | 0.45 | 0.46 |
| NVDA | 0.00 | -0.05 | 0.15 | 0.17 | 0.27 | 0.30 | 0.24 | 0.30 | 0.37 | 0.24 | 0.36 | 1.00 | 0.39 | 0.63 | 0.42 | 0.39 | 0.71 | 0.78 |
| WULF | 0.00 | 0.12 | 0.19 | 0.13 | 0.28 | 0.19 | 0.29 | 0.44 | 0.28 | 0.50 | 0.47 | 0.39 | 1.00 | 0.42 | 0.32 | 0.74 | 0.51 | 0.51 |
| MRVL | 0.00 | 0.07 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.33 | 0.23 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 0.63 | 0.42 | 1.00 | 0.39 | 0.45 | 0.57 | 0.67 |
| VXUS | 0.00 | 0.33 | 0.45 | 0.37 | 0.35 | 0.27 | 0.40 | 0.28 | 0.48 | 0.30 | 0.37 | 0.42 | 0.32 | 0.39 | 1.00 | 0.41 | 0.45 | 0.56 |
| HUT | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.20 | 0.14 | 0.35 | 0.42 | 0.36 | 0.62 | 0.61 | 0.39 | 0.74 | 0.45 | 0.41 | 1.00 | 0.55 | 0.54 |
| MAGS | 0.00 | 0.06 | 0.16 | 0.20 | 0.52 | 0.32 | 0.22 | 0.25 | 0.45 | 0.37 | 0.45 | 0.71 | 0.51 | 0.57 | 0.45 | 0.55 | 1.00 | 0.90 |
| VOOG | 0.00 | 0.14 | 0.22 | 0.26 | 0.52 | 0.35 | 0.31 | 0.34 | 0.49 | 0.36 | 0.46 | 0.78 | 0.51 | 0.67 | 0.56 | 0.54 | 0.90 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 мая 2024 г.