PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Emerson Electric Co. (EMR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS2910111044
CUSIP291011104
СекторIndustrials
ОтрасльSpecialty Industrial Machinery

Основные показатели

Рыночная капитализация$66.11B
Прибыль на акцию$3.36
Цена/прибыль34.39
PEG коэффициент2.30
Выручка (12 мес.)$16.53B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.43B
EBITDA (12 мес.)$3.86B
Годовой диапазон$75.69 - $116.76
Целевая цена$126.66
Процент коротких позиций0.98%
Коэффициент коротких позиций2.76

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Emerson Electric Co.

Популярные сравнения: EMR с EME, EMR с CW, EMR с JCI, EMR с VOO, EMR с FAST, EMR с SCHD, EMR с SPY, EMR с XLF, EMR с XLU, EMR с MMM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Emerson Electric Co. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4,868.32%
3,056.61%
EMR (Emerson Electric Co.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Emerson Electric Co. показал доход в 17.94% с начала года и 42.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Emerson Electric Co. составила 8.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года17.94%11.56%
1 месяц5.20%7.13%
6 месяцев29.56%17.26%
1 год42.09%26.92%
5 лет (среднегодовая)15.50%13.56%
10 лет (среднегодовая)8.57%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EMR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.75%17.06%6.15%-4.97%17.94%
2023-6.08%-7.77%5.36%-4.45%-6.11%16.36%1.06%8.14%-1.71%-7.87%0.52%9.48%3.75%
2022-1.10%1.59%5.52%-8.03%-1.07%-10.29%13.24%-8.71%-10.42%18.27%11.22%0.30%5.74%
2021-1.27%8.90%5.03%0.30%6.32%0.57%4.83%5.08%-10.71%2.98%-8.97%5.84%18.19%
2020-6.07%-9.90%-25.67%19.69%8.04%1.66%-0.03%12.82%-5.61%-1.19%19.35%4.62%8.58%
20199.57%4.84%0.47%3.68%-14.50%10.76%-2.76%-7.36%12.20%4.92%6.01%3.25%31.53%
20183.64%-0.95%-3.88%-2.77%7.39%-2.40%4.54%6.86%-0.20%-11.36%0.20%-11.51%-11.87%
20175.22%3.23%-0.40%0.70%-1.12%0.85%-0.02%-0.16%6.44%2.58%1.38%7.51%29.05%
2016-3.87%7.28%11.37%0.46%-3.92%0.27%7.17%-4.93%3.47%-7.03%12.44%-1.22%21.01%
2015-7.76%2.55%-2.24%3.90%3.32%-8.09%-6.64%-6.89%-7.44%6.93%6.92%-4.34%-19.72%
2014-6.04%-0.37%2.36%2.07%-1.51%-0.55%-4.08%1.28%-2.25%2.37%0.24%-3.17%-9.63%
20138.10%-0.26%-1.46%-0.64%4.24%-5.08%12.52%-0.98%7.17%3.51%0.68%4.76%36.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EMR среди акций на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности EMR, с текущим значением в 8989
EMR (Emerson Electric Co.)
Ранг коэф-та Шарпа EMR, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMR, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMR, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMR, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMR, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Emerson Electric Co. (EMR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


EMR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EMR, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EMR, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EMR, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EMR, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EMR, с текущим значением в 7.97, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.97
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

Emerson Electric Co. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.85
2.34
EMR (Emerson Electric Co.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Emerson Electric Co. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.10 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.10$2.09$2.07$2.03$2.01$1.97$1.95$1.93$1.91$1.89$1.76$1.66

Дивидендный доход

1.84%2.14%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%2.85%2.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Emerson Electric Co.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$1.05
2023$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.53$0.00$2.09
2022$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$2.07
2021$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.52$0.00$2.03
2020$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.51$0.00$2.01
2019$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.50$0.00$1.97
2018$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$1.95
2017$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.49$0.00$1.93
2016$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$1.91
2015$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.48$0.00$1.89
2014$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.47$0.00$1.76
2013$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.43$0.00$1.66

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.8%
У Emerson Electric Co. дивидендная доходность составляет 1.84%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%40.6%
У Emerson Electric Co. коэффициент выплат составляет 40.60%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Emerson Electric Co. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.18%
0
EMR (Emerson Electric Co.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Emerson Electric Co. показал максимальную просадку в 56.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 410 торговых сессий.

Текущая просадка Emerson Electric Co. составляет 1.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.14%6 июн. 2008 г.1909 мар. 2009 г.41021 окт. 2010 г.600
-50.77%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.206
-43.58%2 янв. 2001 г.4439 окт. 2002 г.74523 сент. 2005 г.1188
-40.65%12 мая 1999 г.21110 мар. 2000 г.10711 авг. 2000 г.318
-35.92%31 дек. 2013 г.52025 янв. 2016 г.26613 февр. 2017 г.786

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Emerson Electric Co. составляет 6.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6.36%
3.10%
EMR (Emerson Electric Co.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Emerson Electric Co. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию