PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Emerson Electric Co. (EMR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Emerson Electric Co. (EMR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US2910111044

CUSIP

291011104

Сектор

Industrials

Отрасль

Specialty Industrial Machinery

Дата IPO

1 июн. 1972 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$73.61B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.82

Цена/прибыль

45.78

PEG коэффициент

2.30

Общая выручка (12 мес.)

$17.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.35B

EBITDA (12 мес.)

$3.47B

Годовой диапазон

$85.93 - $131.02

Целевая цена

$134.62

Процент коротких позиций

1.63%

Коэффициент коротких позиций

4.07

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
EMR с EME EMR с CW EMR с JCI EMR с FAST EMR с VOO EMR с SPY EMR с SCHD EMR с MMM EMR с XLF EMR с XLU
Популярные сравнения:
EMR с EME EMR с CW EMR с JCI EMR с FAST EMR с VOO EMR с SPY EMR с SCHD EMR с MMM EMR с XLF EMR с XLU

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Emerson Electric Co. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.61%
11.50%
EMR (Emerson Electric Co.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Emerson Electric Co. показал доход в 35.14% с начала года и 48.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Emerson Electric Co. составила 10.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.

EMR

С начала года

35.14%

1 месяц

17.41%

6 месяцев

13.61%

1 год

48.46%

5 лет (среднегодовая)

14.57%

10 лет (среднегодовая)

10.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EMR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.75%17.06%6.15%-4.97%4.54%-1.78%6.31%-9.55%3.78%-1.01%35.14%
2023-6.08%-7.77%5.36%-4.45%-6.11%16.36%1.06%8.14%-1.71%-7.87%0.52%9.48%3.75%
2022-1.10%1.59%5.52%-8.03%-1.07%-10.29%13.24%-8.71%-10.42%18.27%11.22%0.30%5.74%
2021-1.27%8.90%5.03%0.30%6.32%0.57%4.83%5.08%-10.71%2.98%-8.97%5.84%18.20%
2020-6.07%-9.90%-25.67%19.69%8.04%1.66%-0.03%12.82%-5.61%-1.19%19.35%4.62%8.58%
20199.57%4.84%0.47%3.68%-14.50%10.76%-2.76%-7.36%12.20%4.92%6.01%3.25%31.53%
20183.64%-0.95%-3.88%-2.77%7.39%-2.40%4.54%6.86%-0.20%-11.36%0.20%-11.51%-11.87%
20175.22%3.23%-0.40%0.70%-1.12%0.85%-0.02%-0.16%6.44%2.58%1.38%7.51%29.05%
2016-3.87%7.28%11.37%0.46%-3.92%0.27%7.17%-4.93%3.47%-7.03%12.44%-1.22%21.01%
2015-7.76%2.55%-2.24%3.90%3.32%-8.09%-6.64%-6.89%-7.44%6.93%6.92%-4.34%-19.72%
2014-6.04%-0.37%2.36%2.07%-1.51%-0.55%-4.08%1.28%-2.25%2.36%0.24%-3.17%-9.63%
20138.10%-0.26%-1.46%-0.64%4.24%-5.08%12.52%-0.98%7.17%3.51%0.68%4.76%36.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EMR среди акций на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности EMR, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Emerson Electric Co. (EMR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EMR, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.852.46
Коэффициент Сортино EMR, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.813.31
Коэффициент Омега EMR, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.391.46
Коэффициент Кальмара EMR, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.843.55
Коэффициент Мартина EMR, с текущим значением в 7.84, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.8415.76
EMR
^GSPC

Emerson Electric Co. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.85
2.46
EMR (Emerson Electric Co.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Emerson Electric Co. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.10 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 33 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.10$2.09$2.07$2.03$2.01$1.97$1.95$1.93$1.91$1.89$1.76$1.66

Дивидендный доход

1.63%2.14%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%2.85%2.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Emerson Electric Co.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$2.10
2023$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.53$0.00$2.09
2022$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$2.07
2021$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.52$0.00$2.03
2020$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.51$0.00$2.01
2019$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.50$0.00$1.97
2018$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$1.95
2017$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.49$0.00$1.93
2016$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$1.91
2015$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.48$0.00$1.89
2014$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.47$0.00$1.76
2013$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.43$0.00$1.66

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.6%
У Emerson Electric Co. дивидендная доходность составляет 1.63%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%36.6%
У Emerson Electric Co. коэффициент выплат составляет 36.59%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Emerson Electric Co. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.41%
-1.40%
EMR (Emerson Electric Co.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Emerson Electric Co. показал максимальную просадку в 56.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 410 торговых сессий.

Текущая просадка Emerson Electric Co. составляет 0.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.14%6 июн. 2008 г.1909 мар. 2009 г.41021 окт. 2010 г.600
-50.77%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.206
-43.58%11 дек. 2000 г.4579 окт. 2002 г.74523 сент. 2005 г.1202
-40.65%12 мая 1999 г.21110 мар. 2000 г.10711 авг. 2000 г.318
-35.92%31 дек. 2013 г.52025 янв. 2016 г.26613 февр. 2017 г.786

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Emerson Electric Co. составляет 10.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.49%
4.07%
EMR (Emerson Electric Co.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Emerson Electric Co. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Emerson Electric Co. по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Industrial Machinery.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.045.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EMR по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у EMR значение P/E равно 45.8. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-3,000.0-2,500.0-2,000.0-1,500.0-1,000.0-500.00.02.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EMR по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у EMR значение PEG равно 2.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Emerson Electric Co..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию