- ISIN
- US2910111044
- CUSIP
- 291011104
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 1 июн. 1972 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $91.00B
- Enterprise Value
- $107.52B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.57
- Коэффициент P/E
- 35.52
- Коэффициент PEG
- 12.63
- Общая выручка (12 мес.)
- $18.64B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.25B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.66B
- Годовой диапазон
- $122.64 - $165.15
- Целевая цена
- $161.56
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.11%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.64%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $421.27M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EMR
Emerson Electric Co. (EMR) прибавил 23.4% с начала года. По цене $162 за акцию EMR торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $165. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EMR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,771.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Emerson Electric Co. (EMR) показал доход в 23.38% с начала года и 17.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EMR составила 14.51%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Emerson Electric Co.
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 14.77%
- 6 месяцев
- 4.09%
- С начала года
- 23.38%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 14.51%
- Всё время*
- 9.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность EMR по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июн. 1972 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1974 г. с доходностью +33.3%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -25.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EMR закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -19.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.73% | 2.97% | -13.09% | 7.19% | 2.82% | -0.47% | 4.66% | 8.44% | 23.38% | ||||
| 2025 | 4.86% | -6.02% | -9.84% | -4.13% | 14.08% | 11.69% | 9.14% | -8.93% | -0.62% | 6.40% | -4.02% | -0.49% | 8.92% |
| 2024 | -5.75% | 17.06% | 6.15% | -4.97% | 4.54% | -1.78% | 6.31% | -9.55% | 3.78% | -1.01% | 22.97% | -6.54% | 29.73% |
| 2023 | -6.08% | -7.77% | 5.36% | -4.45% | -6.11% | 16.36% | 1.06% | 8.14% | -1.71% | -7.87% | 0.52% | 9.48% | 3.75% |
| 2022 | -1.10% | 1.59% | 5.52% | -8.03% | -1.07% | -10.29% | 13.24% | -8.71% | -10.42% | 18.27% | 11.22% | 0.30% | 5.74% |
| 2021 | -1.27% | 8.90% | 5.03% | 0.30% | 6.32% | 0.57% | 4.83% | 5.08% | -10.71% | 2.98% | -8.97% | 5.84% | 18.19% |
Метрики бенчмарка
Emerson Electric Co. has an annualized alpha of 3.20%, beta of 1.00, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 01, 1972.
- This stock captured 115.91% of S&P 500 Index gains and 109.44% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.20%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 115.91%
- Участие в снижении
- 109.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EMR имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 59% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Emerson Electric Co. (EMR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.50 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 10.58 | -8.74 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Emerson Electric Co. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.19 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 38 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.19 | $2.14 | $2.10 | $2.09 | $2.07 | $2.03 | $2.01 | $1.97 | $1.95 | $1.93 | $1.91 | $1.89 |
Дивидендный доход | 1.35% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Emerson Electric Co.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $2.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $2.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $2.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $2.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $2.03 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Emerson Electric Co. дивидендная доходность составляет 1.35%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Emerson Electric Co. коэффициент выплат составляет 47.81%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Emerson Electric Co. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Emerson Electric Co. показал максимальную просадку в 59.05%, зарегистрированную 4 окт. 1974 г.. Полное восстановление заняло 2000 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-59.05%окт. 1974 г. | 11mo 22d | 7y 11mo | 8y 10moокт. 1973 г. - сент. 1982 г. | — |
-56.11%март 2009 г. | 9mo 6d | 1y 7mo | 2y 4moиюнь 2008 г. - окт. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-50.77%март 2020 г. | 2mo 6d | 7mo 21d | 9mo 27dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-43.58%окт. 2002 г. | 1y 10mo | 2y 11mo | 4y 9moдек. 2000 г. - сент. 2005 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-40.64%март 2000 г. | 10mo 3d | 5mo 4d | 1y 3moмай 1999 г. - авг. 2000 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| EMR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -56.78% | -2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.45% | -9.10% | -14.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.62% | -18.90% | -10.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -25.43% | -4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.77% | -33.92% | -16.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.10% | -10.69% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.73% | 2.14% | +7.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Emerson Electric Co. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Emerson Electric Co. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EMR в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у EMR коэффициент P/E составляет 35.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EMR по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у EMR коэффициент PEG составляет 12.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EMR по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у EMR коэффициент P/S составляет 4.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EMR по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у EMR коэффициент P/B составляет 4.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EMR
Добавьте Emerson Electric Co. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EMR