PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Kimberly-Clark Corporation (KMB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Kimberly-Clark Corporation (KMB)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US4943681035

CUSIP

494368103

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Household & Personal Products

Дата IPO

17 дек. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$44.07B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.72

Цена/прибыль

17.12

PEG коэффициент

2.77

Общая выручка (12 мес.)

$20.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

$7.24B

EBITDA (12 мес.)

$4.21B

Годовой диапазон

$114.53 - $148.32

Целевая цена

$150.77

Процент коротких позиций

1.29%

Коэффициент коротких позиций

2.35

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
KMB с PG KMB с ^TNX KMB с O KMB с AMT KMB с SPY KMB с CL KMB с VOO KMB с XLI KMB с FXAIX KMB с VONG
Популярные сравнения:
KMB с PG KMB с ^TNX KMB с O KMB с AMT KMB с SPY KMB с CL KMB с VOO KMB с XLI KMB с FXAIX KMB с VONG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Kimberly-Clark Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

3,000.00%3,200.00%3,400.00%3,600.00%3,800.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3,507.70%
3,488.18%
KMB (Kimberly-Clark Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Kimberly-Clark Corporation показал доход в 13.37% с начала года и 14.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Kimberly-Clark Corporation составила 5.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.

KMB

С начала года

13.37%

1 месяц

-8.13%

6 месяцев

1.58%

1 год

14.28%

5 лет (среднегодовая)

3.87%

10 лет (среднегодовая)

5.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KMB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.44%0.17%7.80%5.55%-2.37%4.61%-2.28%7.12%-0.83%-5.69%13.37%
2023-4.23%-3.82%8.37%7.95%-7.32%3.72%-6.49%-0.21%-5.31%-1.00%3.42%-0.84%-7.08%
2022-3.69%-5.45%-4.52%12.72%-4.18%2.51%-2.49%-3.24%-10.94%10.59%8.97%0.95%-1.58%
2021-2.02%-2.85%9.31%-4.12%-2.02%3.31%1.45%1.54%-3.12%-2.23%0.63%10.60%9.66%
20204.14%-8.41%-1.82%8.30%2.14%0.70%7.56%3.76%-5.76%-10.21%5.07%-2.46%0.95%
2019-2.25%4.89%7.00%3.62%-0.38%5.02%1.78%4.03%1.40%-6.46%2.60%1.65%24.57%
2018-3.03%-5.20%0.18%-5.98%-2.60%5.50%8.09%1.48%-0.79%-8.22%10.61%-0.36%-2.06%
20176.14%9.43%0.03%-1.43%-0.02%0.26%-4.61%0.11%-3.77%-4.39%6.44%1.56%9.04%
20160.88%1.46%3.96%-6.93%1.48%8.99%-5.77%-1.15%-0.79%-9.30%1.05%-0.49%-7.69%
2015-6.56%1.57%-1.54%2.41%-0.76%-1.86%8.49%-7.34%3.23%9.79%-0.47%7.62%13.76%
20144.70%0.90%-0.04%1.81%0.09%-0.95%-6.61%3.98%-0.34%6.23%6.45%-0.18%16.43%
20136.02%5.33%3.99%5.32%-6.16%0.38%1.71%-5.38%0.85%14.63%1.07%-4.25%24.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KMB среди акций на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности KMB, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KMB, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.802.48
Коэффициент Сортино KMB, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.153.33
Коэффициент Омега KMB, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.46
Коэффициент Кальмара KMB, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.843.58
Коэффициент Мартина KMB, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.1815.96
KMB
^GSPC

Kimberly-Clark Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.80
2.48
KMB (Kimberly-Clark Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Kimberly-Clark Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.84 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 18 лет подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.84$4.72$4.64$4.56$4.28$4.12$4.00$3.88$3.68$3.52$0.84$0.00

Дивидендный доход

3.61%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%0.73%0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kimberly-Clark Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$3.66
2023$0.00$0.00$1.18$0.00$0.00$1.18$0.00$0.00$1.18$0.00$0.00$1.18$4.72
2022$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$1.16$4.64
2021$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.14$4.56
2020$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$4.28
2019$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$4.12
2018$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$4.00
2017$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.97$3.88
2016$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.92$3.68
2015$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$3.52
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.84
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.6%
У Kimberly-Clark Corporation дивидендная доходность составляет 3.61%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%66.2%
У Kimberly-Clark Corporation коэффициент выплат составляет 66.21%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Kimberly-Clark Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.90%
-2.18%
KMB (Kimberly-Clark Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Kimberly-Clark Corporation показал максимальную просадку в 39.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 645 торговых сессий.

Текущая просадка Kimberly-Clark Corporation составляет 8.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.38%6 июн. 2007 г.4439 мар. 2009 г.64527 сент. 2011 г.1088
-39.38%9 мар. 2001 г.50010 мар. 2003 г.99420 февр. 2007 г.1494
-36.53%12 мар. 1998 г.12710 сент. 1998 г.15422 апр. 1999 г.281
-36.51%24 авг. 1987 г.4019 окт. 1987 г.1828 июл. 1988 г.222
-33.31%18 нояб. 1999 г.757 мар. 2000 г.18121 нояб. 2000 г.256

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Kimberly-Clark Corporation составляет 5.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.89%
4.06%
KMB (Kimberly-Clark Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kimberly-Clark Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Kimberly-Clark Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Household & Personal Products.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.017.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KMB по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у KMB значение P/E равно 17.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
10.020.030.040.02.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KMB по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у KMB значение PEG равно 2.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Kimberly-Clark Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию