- ISIN
- US5679081084
- CUSIP
- 567908108
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Specialty Retail
- Дата IPO
- 2 июн. 1998 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $766.83M
- Enterprise Value
- $2.11B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.92
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.24B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $732.82M
- EBITDA (12 мес.)
- $82.70M
- Годовой диапазон
- $21.41 - $36.25
- Целевая цена
- $32.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -6.81%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HZO
MarineMax, Inc. (HZO) прибавил 44.0% с начала года. По цене $35 за акцию HZO торгуется на 3.8% ниже 52-недельного максимума в $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HZO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $737.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MarineMax, Inc. (HZO) показал доход в 43.95% с начала года и 59.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HZO составила 7.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
MarineMax, Inc.
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 17.28%
- С начала года
- 43.95%
- 6 месяцев
- 45.27%
- 1 год
- 59.49%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- -5.93%
- 10 лет*
- 7.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность HZO по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июн. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +132.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -67.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HZO закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2008 г. с доходностью +54.8%, в то время как худший день был 5 нояб. 2008 г. с доходностью -39.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.56% | 12.84% | -11.28% | 6.21% | 19.83% | 1.28% | 43.95% | ||||||
| 2025 | 4.87% | -16.50% | -15.19% | -0.19% | -1.21% | 18.58% | -9.79% | 16.18% | -3.87% | -2.21% | -5.61% | 3.64% | -16.30% |
| 2024 | -28.02% | 18.57% | 0.18% | -25.83% | 15.44% | 13.66% | 7.72% | -9.03% | 11.19% | -17.41% | 17.82% | -15.65% | -25.58% |
| 2023 | 0.10% | 7.46% | -14.38% | 1.29% | -2.58% | 20.41% | 18.06% | -17.51% | -1.35% | -16.58% | 8.95% | 30.41% | 24.60% |
| 2022 | -20.29% | -2.76% | -12.02% | 1.64% | 1.20% | -12.77% | 13.07% | -11.02% | -18.02% | 8.46% | 2.23% | -5.48% | -47.12% |
| 2021 | 19.41% | 6.74% | 10.55% | 15.07% | -9.45% | -5.23% | 10.36% | -9.61% | -0.21% | 6.74% | 2.86% | 10.83% | 68.54% |
Метрики бенчмарка
MarineMax, Inc. has an annualized alpha of 10.03%, beta of 1.29, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 1998.
- This stock participated in 139.25% of S&P 500 Index downside but only 134.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.03%
- Бета
- 1.29
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 134.96%
- Участие в снижении
- 139.25%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HZO имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MarineMax, Inc. (HZO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HZO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.98 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 13.78 | -7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MarineMax, Inc. показал максимальную просадку в 96.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2970 торговых сессий.
Текущая просадка MarineMax, Inc. составляет 47.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -96.75%март 2009 г. | 2y 10mo | 11y 9mo | 14y 8moапр. 2006 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -73.44%апр. 2025 г. | 3y 11mo | — | 5y 26dмай 2021 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -64.55%дек. 2000 г. | 2y 6mo | 1y 3mo | 3y 10moиюнь 1998 г. - апр. 2002 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -50.17%окт. 2002 г. | 6mo 1d | 10mo 21d | 1y 4moапр. 2002 г. - авг. 2003 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -38.51%сент. 2004 г. | 4mo 23d | 4mo 25d | 9mo 18dапр. 2004 г. - янв. 2005 г. |
Показатели просадок
| HZO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.75% | -56.78% | -39.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.85% | -9.10% | -14.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.62% | -18.90% | -37.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.10% | -25.43% | -44.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.44% | -33.92% | -39.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.53% | -0.33% | -47.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.33% | -10.72% | -35.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 1.97% | +8.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MarineMax, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MarineMax, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HZO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у HZO коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HZO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у HZO коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HZO
Добавьте MarineMax, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HZO