best stocks?
Summary
| Company | Symbol | Sector | Allocation (%) | Expected Future Value ($) | |---------------------------------|--------|-----------------------|----------------|---------------------------| | Microsoft Corp | MSFT | Technology | 18% | 33,116 | | Apple Inc | AAPL | Technology | 18% | 36,604 | | NVIDIA Corp | NVDA | Technology | 10% | 61,105 | | Amazon.com Inc | AMZN | Consumer Discretionary| 18% | 54,808 | | Procter & Gamble Co | PG | Consumer Staples | 10% | 10,944 | | Nestle SA | NSRGY | Consumer Staples | 8% | 7,589 | | Johnson & Johnson | JNJ | Healthcare | 8% | 9,360 | | Honeywell International Inc | HON | Industrials | 5% | 5,492 | | Union Pacific Corp | UNP | Industrials | 3% | 3,283 | | NextEra Energy Inc | NEE | Utilities | 2% | 2,335 | | Total | | | 100% | 224,636 |
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 18% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 18% |
HON Honeywell International Inc | Industrials | 5% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 18% |
NEE NextEra Energy, Inc. | Utilities | 2% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
PEP PepsiCo, Inc. | Consumer Defensive | 8% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 10% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 8% |
UNP Union Pacific Corporation | Industrials | 3% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в best stocks? и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 янв. 2003 г., начальной даты NEE
Доходность по периодам
best stocks? на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -14.24% с начала года и доходность в 25.79% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| best stocks? | -22.12% | -11.35% | -19.34% | 20.80% | 29.44% | 26.48% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | -12.57% | -6.00% | -11.70% | -7.15% | 18.08% | 25.76% |
AAPL Apple Inc | -21.25% | -9.75% | -15.99% | 19.95% | 24.86% | 21.20% |
NVDA NVIDIA Corporation | -24.42% | -13.77% | -26.44% | 33.23% | 72.45% | 69.21% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -21.32% | -12.03% | -8.67% | -1.16% | 8.22% | 24.44% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.40% | 2.36% | 0.23% | 9.85% | 10.07% | 10.74% |
NEE NextEra Energy, Inc. | -6.74% | -6.45% | -20.24% | 6.03% | 4.93% | 12.67% |
HON Honeywell International Inc | -12.50% | -6.43% | -10.54% | 3.35% | 10.59% | 8.68% |
UNP Union Pacific Corporation | -2.88% | -5.82% | -8.75% | -2.96% | 11.25% | 9.84% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -9.85% | -12.14% | -19.63% | -7.93% | 12.29% | 16.21% |
PEP PepsiCo, Inc. | -5.23% | -1.79% | -16.98% | -15.24% | 4.78% | 7.20% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью best stocks?, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -6.00% | 1.44% | -9.97% | -9.29% | -22.12% | ||||||||
| 2024 | 2.82% | 7.85% | 1.93% | -2.34% | 16.12% | 10.54% | 0.42% | 2.04% | 1.95% | 1.61% | 5.34% | 2.00% | 61.59% |
| 2023 | 13.97% | 3.06% | 12.57% | 2.42% | 10.22% | 9.50% | 3.19% | -1.48% | -9.19% | -0.86% | 11.72% | 2.50% | 71.33% |
| 2022 | -5.17% | -3.60% | 6.59% | -14.58% | -4.36% | -9.54% | 19.34% | -5.00% | -12.44% | 8.14% | -0.63% | -12.04% | -32.43% |
| 2021 | -0.77% | -5.65% | 0.51% | 8.78% | -3.82% | 10.49% | 3.56% | 5.47% | -6.63% | 7.98% | 11.52% | 2.67% | 37.14% |
| 2020 | 5.41% | -8.38% | -4.42% | 17.33% | 7.08% | 13.03% | 15.08% | 18.77% | -8.60% | -5.55% | 8.22% | 8.09% | 80.91% |
| 2019 | 7.98% | 2.01% | 9.49% | 5.77% | -11.52% | 11.28% | 4.65% | -2.32% | 4.34% | 9.11% | 6.31% | 7.99% | 67.81% |
| 2018 | 7.05% | 4.56% | -5.07% | 0.78% | 10.45% | -0.16% | 3.44% | 16.87% | -0.52% | -9.38% | -12.15% | -11.85% | -0.34% |
| 2017 | 5.36% | 8.83% | 4.74% | 0.76% | 8.72% | -4.21% | 3.83% | 7.38% | -3.84% | 10.95% | 2.57% | -1.45% | 51.52% |
| 2016 | -8.29% | -1.05% | 11.30% | -8.09% | 8.12% | -2.77% | 8.49% | 2.17% | 6.96% | -0.79% | -0.50% | 4.47% | 19.32% |
| 2015 | 6.06% | 9.49% | -3.02% | 2.14% | 3.87% | -3.14% | 0.51% | -5.89% | -1.41% | 10.69% | 0.89% | -7.40% | 11.60% |
| 2014 | -9.69% | 4.96% | 0.58% | 5.85% | 6.63% | 2.67% | 1.59% | 7.78% | -1.99% | 5.55% | 9.98% | -6.74% | 28.36% |
Комиссия
Комиссия best stocks? составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг best stocks? составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -0.41 | -0.43 | 0.95 | -0.42 | -0.98 |
AAPL Apple Inc | 0.55 | 0.99 | 1.14 | 0.53 | 2.11 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.34 | 0.88 | 1.11 | 0.56 | 1.54 |
AMZN Amazon.com, Inc. | -0.14 | 0.02 | 1.00 | -0.16 | -0.47 |
PG The Procter & Gamble Company | 0.62 | 0.92 | 1.13 | 0.97 | 2.49 |
NEE NextEra Energy, Inc. | 0.24 | 0.51 | 1.07 | 0.25 | 0.61 |
HON Honeywell International Inc | 0.23 | 0.48 | 1.07 | 0.25 | 0.77 |
UNP Union Pacific Corporation | -0.08 | 0.06 | 1.01 | -0.09 | -0.26 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -0.10 | 0.11 | 1.02 | -0.14 | -0.33 |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.66 | -0.82 | 0.90 | -0.54 | -1.16 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность best stocks? за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.19% | 1.08% | 1.05% | 1.07% | 0.88% | 1.02% | 1.20% | 1.50% | 1.35% | 1.60% | 1.71% | 1.62% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.39% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 3.18% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% |
HON Honeywell International Inc | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNP Union Pacific Corporation | 2.42% | 2.32% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% | 1.60% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.85% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.81% | 3.52% | 2.92% | 2.51% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
best stocks? показал максимальную просадку в 60.66%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.
Текущая просадка best stocks? составляет 16.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.66% | 27 дек. 2007 г. | 229 | 20 нояб. 2008 г. | 276 | 28 дек. 2009 г. | 505 |
| -36.24% | 4 янв. 2022 г. | 253 | 5 янв. 2023 г. | 101 | 1 июн. 2023 г. | 354 |
| -36.04% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 211 | 25 окт. 2019 г. | 267 |
| -35.47% | 20 сент. 2012 г. | 144 | 19 апр. 2013 г. | 279 | 29 мая 2014 г. | 423 |
| -31.18% | 27 дек. 2024 г. | 69 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность best stocks? составляет 21.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| UNH | NEE | NVDA | PG | PEP | AMZN | AAPL | UNP | HON | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNH | 1.00 | 0.26 | 0.23 | 0.32 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.37 | 0.31 |
| NEE | 0.26 | 1.00 | 0.18 | 0.42 | 0.41 | 0.23 | 0.23 | 0.31 | 0.35 | 0.30 |
| NVDA | 0.23 | 0.18 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.47 | 0.45 | 0.34 | 0.37 | 0.50 |
| PG | 0.32 | 0.42 | 0.20 | 1.00 | 0.57 | 0.25 | 0.26 | 0.35 | 0.39 | 0.36 |
| PEP | 0.32 | 0.41 | 0.20 | 0.57 | 1.00 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.40 | 0.36 |
| AMZN | 0.26 | 0.23 | 0.47 | 0.25 | 0.26 | 1.00 | 0.47 | 0.35 | 0.38 | 0.53 |
| AAPL | 0.26 | 0.23 | 0.45 | 0.26 | 0.27 | 0.47 | 1.00 | 0.35 | 0.39 | 0.51 |
| UNP | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 1.00 | 0.57 | 0.40 |
| HON | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 0.57 | 1.00 | 0.46 |
| MSFT | 0.31 | 0.30 | 0.50 | 0.36 | 0.36 | 0.53 | 0.51 | 0.40 | 0.46 | 1.00 |