Сравнение ZJUN с UMAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY).
ZJUN и UMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJUN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 мая 2025 г.. UMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ZJUN и UMAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZJUN и UMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June | 0.45% | 3.95% |
UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May | 0.88% | 6.53% |
Доходность по периодам
С начала года, ZJUN показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у UMAY с доходностью 0.88%.
ZJUN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMAY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZJUN и UMAY
И ZJUN, и UMAY имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
ZJUN vs. UMAY — Ранг доходности на риск
ZJUN
UMAY
Сравнение ZJUN c UMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZJUN | UMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.80 | 0.81 | +2.00 |
Корреляция
Корреляция между ZJUN и UMAY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZJUN и UMAY
Ни ZJUN, ни UMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZJUN и UMAY
Максимальная просадка ZJUN за все время составила -1.08%, что меньше максимальной просадки UMAY в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJUN и UMAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZJUN | UMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.08% | -12.12% | +11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.04% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -2.20% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZJUN и UMAY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZJUN | UMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 11.30% | -9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.91% | 8.48% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.91% | 8.03% | -6.12% |