Сравнение ZCBE с URA
ZCBE (Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - ZCBE is a Government Bonds fund tracking the FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2033 Maturity Index, while URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ZCBE charges 0.07%/yr vs 0.69%/yr for URA.
Доходность
Сравнение доходности ZCBE и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZCBE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- -0.55%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- -18.30%
- 6 месяцев
- -25.90%
- С начала года
- -8.47%
- 1 год
- 2.47%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 14.15%
Сравнение доходности по годам ZCBE и URA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZCBE Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF | -0.62% |
URA Global X Uranium ETF | -20.78% |
Correlation
The correlation between ZCBE and URA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCBE vs. URA — Ранг доходности на риск
ZCBE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
URA
Сравнение ZCBE c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF (ZCBE) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCBE | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCBE и URA
Максимальная просадка ZCBE за все время составила -4.24%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCBE и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCBE | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.24% | -93.54% | +89.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -55.62% | +52.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -74.80% | +72.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCBE и URA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCBE | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 51.62% | -46.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 44.03% | -38.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.20% | 38.00% | -32.80% |
Сравнение комиссий ZCBE и URA
ZCBE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCBE и URA
Дивидендная доходность ZCBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности URA в 5.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 5.33% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
ZCBE Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCBE and URA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCBE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCBE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.69% for URA.
URA has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 2.01% for ZCBE.
ZCBE is categorized as Government Bonds, while URA is Uranium. ZCBE tracks FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2033 Maturity Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 0.07% for ZCBE and 0.69% for URA.
Подберите оптимальное распределение для ZCBE и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор