Сравнение ZCBA с URA
ZCBA (Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - ZCBA is a Government Bonds fund tracking the FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2030 Maturity Index, while URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ZCBA charges 0.07%/yr vs 0.69%/yr for URA.
Доходность
Сравнение доходности ZCBA и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZCBA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- -9.88%
- 1 месяц
- -22.23%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 15.20%
Сравнение доходности по годам ZCBA и URA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | -0.76% |
URA Global X Uranium ETF | -9.07% |
Correlation
The correlation between ZCBA and URA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCBA vs. URA — Ранг доходности на риск
ZCBA
URA
Сравнение ZCBA c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF (ZCBA) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCBA | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.07 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок ZCBA и URA
Максимальная просадка ZCBA за все время составила -2.39%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCBA и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCBA | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.39% | -93.54% | +91.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -48.58% | +46.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -74.99% | +73.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCBA и URA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCBA | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23% | 51.13% | -47.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 43.81% | -40.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 37.83% | -34.60% |
Сравнение комиссий ZCBA и URA
ZCBA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCBA и URA
Дивидендная доходность ZCBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности URA в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 4.60% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCBA and URA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCBA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCBA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.69% for URA.
URA has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 1.51% for ZCBA.
ZCBA is categorized as Government Bonds, while URA is Commodity Producers Equities. ZCBA tracks FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2030 Maturity Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 0.07% for ZCBA and 0.69% for URA.
Подберите оптимальное распределение для ZCBA и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор