Сравнение ZCBA с AIQ
ZCBA (Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - ZCBA is a Government Bonds fund tracking the FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2030 Maturity Index, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. ZCBA charges 0.07%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.
Доходность
Сравнение доходности ZCBA и AIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZCBA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- -8.15%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 21.55%
- 1 год
- 52.05%
- 3 года*
- 32.76%
- 5 лет*
- 16.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCBA и AIQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | -0.76% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 18.90% |
Correlation
The correlation between ZCBA and AIQ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCBA vs. AIQ — Ранг доходности на риск
ZCBA
AIQ
Сравнение ZCBA c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF (ZCBA) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCBA | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.77 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок ZCBA и AIQ
Максимальная просадка ZCBA за все время составила -2.39%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCBA и AIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCBA | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.39% | -44.66% | +42.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -10.86% | +8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -9.79% | +8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCBA и AIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCBA | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23% | 24.56% | -21.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 25.59% | -22.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 25.66% | -22.43% |
Сравнение комиссий ZCBA и AIQ
ZCBA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCBA и AIQ
Дивидендная доходность ZCBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности AIQ в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.15% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCBA and AIQ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCBA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCBA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.
ZCBA has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.15% for AIQ.
ZCBA is categorized as Government Bonds, while AIQ is Technology Equities. ZCBA tracks FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2030 Maturity Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Their fees differ too: 0.07% for ZCBA and 0.68% for AIQ.
Подберите оптимальное распределение для ZCBA и AIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор