Сравнение ZAPR с BALT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).
ZAPR и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ZAPR и BALT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZAPR и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 1.24% | 5.29% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | -0.13% | 6.74% |
Доходность по периодам
С начала года, ZAPR показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью -0.13%.
ZAPR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZAPR и BALT
ZAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Доходность на риск
ZAPR vs. BALT — Ранг доходности на риск
ZAPR
BALT
Сравнение ZAPR c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAPR | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.55 | 1.70 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между ZAPR и BALT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAPR и BALT
Ни ZAPR, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZAPR и BALT
Максимальная просадка ZAPR за все время составила -1.72%, что меньше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAPR и BALT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZAPR | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.72% | -4.89% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.05% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.35% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAPR и BALT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZAPR | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62% | 4.48% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.62% | 3.36% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.62% | 3.36% | -0.74% |