Сравнение ZAP с BILT
ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) and BILT (iShares Infrastructure Active ETF) are both Utilities Equities funds. ZAP is passively managed, while BILT is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZAP charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for BILT.
Доходность
Сравнение доходности ZAP и BILT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAP показывает доходность 20.08%, что значительно выше, чем у BILT с доходностью 13.97%.
ZAP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 20.08%
- 6 месяцев
- 19.05%
- 1 год
- 32.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILT
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZAP и BILT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 20.08% | 3.75% |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 13.97% | 4.16% |
Correlation
The correlation between ZAP and BILT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAP vs. BILT — Ранг доходности на риск
ZAP
BILT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZAP c BILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и iShares Infrastructure Active ETF (BILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZAP | BILT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZAP и BILT
Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что больше максимальной просадки BILT в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и BILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAP | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.38% | -5.38% | -7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.99% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -1.44% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAP и BILT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAP | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 10.26% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 10.26% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 10.26% | +6.66% |
Сравнение комиссий ZAP и BILT
ZAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BILT в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAP и BILT
Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности BILT в 5.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 5.72% | 0.99% | 0.00% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.49% | 1.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZAP and BILT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for BILT.
BILT has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 1.49% for ZAP.
They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for ZAP and 0.60% for BILT.
Подберите оптимальное распределение для ZAP и BILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор