Сравнение YLD с BTEC
YLD (Principal Active High Yield ETF) and BTEC (Principal Healthcare Innovators Index ETF) are both exchange-traded funds - YLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Principal, while BTEC is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ U.S. Health Care Innovators Index. YLD is actively managed, while BTEC is passively managed. YLD charges 0.39%/yr vs 0.42%/yr for BTEC.
Доходность
Сравнение доходности YLD и BTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YLD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 5.80%
BTEC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YLD и BTEC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 1.55% |
BTEC Principal Healthcare Innovators Index ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов YLD и BTEC
Секторы
YLD
BTEC
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
YLD
BTEC
-
Сырьевые материалы
YLD
-
BTEC
-
Коммуникационные услуги
YLD
-
BTEC
-
Потребительский циклический сектор
YLD
-
BTEC
-
Потребительский защитный сектор
YLD
-
BTEC
-
Энергетика
YLD
-
BTEC
-
Финансовые услуги
YLD
-
BTEC
-
Здравоохранение
YLD
-
BTEC
Промышленность
YLD
-
BTEC
Технологии
YLD
-
BTEC
-
Коммунальные услуги
YLD
-
BTEC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YLD vs. BTEC — Ранг доходности на риск
YLD
BTEC
Сравнение YLD c BTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и Principal Healthcare Innovators Index ETF (BTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLD | BTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLD | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок YLD и BTEC
Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки BTEC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и BTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YLD | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.34% | 0.00% | -28.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | 0.00% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YLD и BTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YLD | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 0.00% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 0.00% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.21% | 0.00% | +8.21% |
Сравнение комиссий YLD и BTEC
YLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BTEC в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLD и BTEC
Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, тогда как BTEC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEC Principal Healthcare Innovators Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.27% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, YLD is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.42% for BTEC.
YLD has the higher dividend yield at 7.27%, compared with 0.00% for BTEC.
YLD is categorized as High Yield Bonds, while BTEC is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.39% for YLD and 0.42% for BTEC.
Подберите оптимальное распределение для YLD и BTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор