Сравнение YLD с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Active High Yield ETF (YLD) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YLD или FXAIX.
Основные характеристики
| YLD | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.49% | 11.66% |
| Дох-ть за 1 год | 12.20% | 29.35% |
| Дох-ть за 3 года | 3.45% | 10.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.87% | 15.03% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 2.67 |
| Дневная вол-ть | 5.58% | 11.60% |
| Макс. просадка | -28.34% | -33.79% |
| Current Drawdown | -0.14% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между YLD и FXAIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности YLD и FXAIX
С начала года, YLD показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YLD и FXAIX
YLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение YLD c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLD и FXAIX
Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности FXAIX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 6.67% | 6.46% | 6.51% | 4.21% | 4.40% | 4.81% | 5.83% | 5.86% | 4.47% | 2.56% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.31% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок YLD и FXAIX
Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YLD и FXAIX
Текущая волатильность для Principal Active High Yield ETF (YLD) составляет 1.27%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что YLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.