Сравнение YLD с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Active High Yield ETF (YLD) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
YLD и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YLD или HYGH.
Корреляция
Корреляция между YLD и HYGH составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности YLD и HYGH
Основные характеристики
YLD:
0.87
HYGH:
0.80
YLD:
1.29
HYGH:
1.02
YLD:
1.18
HYGH:
1.21
YLD:
1.07
HYGH:
0.74
YLD:
6.24
HYGH:
5.03
YLD:
0.97%
HYGH:
1.18%
YLD:
6.91%
HYGH:
7.47%
YLD:
-28.34%
HYGH:
-23.88%
YLD:
-3.18%
HYGH:
-3.53%
Доходность по периодам
С начала года, YLD показывает доходность -1.10%, что значительно выше, чем у HYGH с доходностью -1.79%.
YLD
-1.10%
-1.84%
-1.08%
6.59%
7.82%
N/A
HYGH
-1.79%
-1.96%
0.59%
6.19%
7.58%
4.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YLD и HYGH
YLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности YLD и HYGH
YLD
HYGH
Сравнение YLD c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLD и HYGH
Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности HYGH в 7.80%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.42% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 4.21% | 4.40% | 4.81% | 5.83% | 5.86% | 4.47% | 2.56% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 7.80% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок YLD и HYGH
Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YLD и HYGH
Текущая волатильность для Principal Active High Yield ETF (YLD) составляет 4.95%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что YLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.