Сравнение YLD с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Active High Yield ETF (YLD) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
YLD и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YLD или IWM.
Корреляция
Корреляция между YLD и IWM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности YLD и IWM
Основные характеристики
YLD:
2.00
IWM:
0.55
YLD:
2.92
IWM:
0.91
YLD:
1.36
IWM:
1.11
YLD:
5.34
IWM:
0.61
YLD:
18.11
IWM:
2.37
YLD:
0.56%
IWM:
4.55%
YLD:
5.05%
IWM:
19.84%
YLD:
-28.34%
IWM:
-59.05%
YLD:
-0.05%
IWM:
-9.88%
Доходность по периодам
С начала года, YLD показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -1.43%.
YLD
1.77%
0.47%
3.53%
9.99%
5.22%
N/A
IWM
-1.43%
-5.03%
-0.54%
10.24%
7.49%
7.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YLD и IWM
YLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности YLD и IWM
YLD
IWM
Сравнение YLD c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLD и IWM
Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности IWM в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.10% | 7.12% | 6.46% | 6.50% | 4.22% | 4.40% | 4.81% | 5.82% | 5.86% | 4.83% | 2.56% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.16% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок YLD и IWM
Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YLD и IWM
Текущая волатильность для Principal Active High Yield ETF (YLD) составляет 0.73%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что YLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.