Сравнение YGLD с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и iShares Silver Trust (SLV).
YGLD и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности YGLD и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YGLD и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 1.68% | 96.82% | -4.17% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | -6.90% |
Доходность по периодам
С начала года, YGLD показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%.
YGLD
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -22.43%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 63.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YGLD и SLV
И YGLD, и SLV имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
YGLD vs. SLV — Ранг доходности на риск
YGLD
SLV
Сравнение YGLD c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YGLD | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 2.16 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.23 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.40 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.82 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 8.70 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YGLD | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.16 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.25 | +1.35 |
Корреляция
Корреляция между YGLD и SLV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD и SLV
Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 15.24% | 12.05% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YGLD и SLV
Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| YGLD | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -76.28% | +42.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.23% | -42.45% | +8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.63% | -35.47% | +8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -44.76% | +39.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.01% | 13.77% | -4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD и SLV
Текущая волатильность для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) составляет 14.93%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что YGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YGLD | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.93% | 16.96% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.02% | 57.27% | -20.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.73% | 57.07% | -13.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.13% | 35.27% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.13% | 31.35% | +8.78% |