Сравнение YBTY с THTA
YBTY (GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. YBTY charges 1.38%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности YBTY и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTY показывает доходность -18.16%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 6.64%.
YBTY
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -18.16%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTY и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBTY GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF | -18.16% | -7.96% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 6.64% | 0.76% |
Correlation
The correlation between YBTY and THTA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTY vs. THTA — Ранг доходности на риск
YBTY
THTA
Сравнение YBTY c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF (YBTY) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBTY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.08 | 0.07 | -2.15 |
Просадки
Сравнение просадок YBTY и THTA
Максимальная просадка YBTY за все время составила -27.66%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTY и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.66% | -31.41% | +3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.64% | -6.98% | -18.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -7.51% | -10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTY и THTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 5.80% | +16.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 20.22% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 20.22% | +1.83% |
Сравнение комиссий YBTY и THTA
YBTY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTY и THTA
Дивидендная доходность YBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.79%, что больше доходности THTA в 11.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.29% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
YBTY GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF | 49.79% | 4.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBTY and THTA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.38% for YBTY.
YBTY has the higher dividend yield at 49.79%, compared with 11.29% for THTA.
They also come from different issuers: GraniteShares and SoFi. Their fees differ too: 1.38% for YBTY and 0.49% for THTA.
Подберите оптимальное распределение для YBTY и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор