Сравнение YBTY с BAR
YBTY (GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - YBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). YBTY is actively managed, while BAR is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. YBTY charges 1.38%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности YBTY и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTY показывает доходность -20.32%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью -4.57%.
YBTY
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -5.64%
- 6 месяцев
- -20.32%
- С начала года
- -20.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -8.24%
- 6 месяцев
- -4.57%
- С начала года
- -4.57%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 28.70%
- 5 лет*
- 17.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTY и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBTY GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF | -20.32% | -7.56% |
BAR GraniteShares Gold Trust | -4.57% | 0.14% |
Correlation
The correlation between YBTY and BAR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTY vs. BAR — Ранг доходности на риск
YBTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAR
Сравнение YBTY c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF (YBTY) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTY | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTY и BAR
Максимальная просадка YBTY за все время составила -27.66%, что больше максимальной просадки BAR в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTY и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.66% | -26.15% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.61% | -23.72% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -6.59% | -12.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTY и BAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 27.54% | -6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 18.22% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 16.57% | +4.47% |
Сравнение комиссий YBTY и BAR
YBTY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTY и BAR
Дивидендная доходность YBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.70%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
YBTY GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF | 57.70% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
YBTY and BAR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.38% for YBTY.
YBTY has the higher dividend yield at 57.70%, compared with 0.00% for BAR.
YBTY is categorized as Derivative Income, while BAR is Gold. Their fees differ too: 1.38% for YBTY and 0.17% for BAR.
Подберите оптимальное распределение для YBTY и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор