Сравнение XYZG с AAPX
XYZG (Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF) and AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, XYZG returned -3.09% vs 110.95% for AAPX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. XYZG charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for AAPX.
Доходность
Сравнение доходности XYZG и AAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZG показывает доходность 26.15%, что значительно ниже, чем у AAPX с доходностью 35.93%.
XYZG
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 16.81%
- 6 месяцев
- 28.30%
- С начала года
- 26.15%
- 1 год
- -3.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- 21.28%
- 6 месяцев
- 51.93%
- С начала года
- 35.93%
- 1 год
- 110.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZG и AAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 26.15% | 21.76% |
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 35.93% | 53.49% |
Correlation
The correlation between XYZG and AAPX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZG vs. AAPX — Ранг доходности на риск
XYZG
AAPX
Сравнение XYZG c AAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZG | AAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.37 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.70 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 8.40 | -8.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZG и AAPX
Максимальная просадка XYZG за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки AAPX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZG и AAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZG | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -58.55% | -10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.40% | -30.12% | -39.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.32% | 0.00% | -28.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.81% | -18.90% | -10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.80% | 13.25% | +26.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZG и AAPX
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) составляет 19.28%, в то время как у T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) волатильность равна 20.30%. Это указывает на то, что XYZG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZG | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.28% | 20.30% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.82% | 38.46% | +33.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.11% | 48.86% | +44.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.61% | 55.21% | +46.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.61% | 55.21% | +46.40% |
Сравнение комиссий XYZG и AAPX
XYZG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AAPX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZG и AAPX
Дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности AAPX в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.49% | 0.67% | 21.46% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 5.31% | 6.69% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XYZG and AAPX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPX has higher volatility (20.30%) compared to XYZG (19.28%). In terms of maximum drawdown, XYZG dropped -69.40% vs AAPX's -58.55%.
On 1-year performance, AAPX leads with 110.95% vs -3.09% for XYZG. On fees, XYZG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XYZG has been the lower-risk option at 19.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPX has performed better with a 110.95% return vs -3.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XYZG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for AAPX.
XYZG has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 0.49% for AAPX.
They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for XYZG and 1.05% for AAPX.
AAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZG и AAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор