Сравнение XXV с COSW
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. XXV charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for COSW.
Доходность
Сравнение доходности XXV и COSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 13.62%.
XXV
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 13.62%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXV и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 5.44% | 4.10% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 13.62% | -5.17% |
Correlation
The correlation between XXV and COSW is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XXV c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXV | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.09 | +1.43 |
Просадки
Сравнение просадок XXV и COSW
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки COSW в -16.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и COSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -16.24% | +7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -13.49% | +12.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -4.23% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и COSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 26.07% | -13.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 26.07% | -13.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.52% | 26.07% | -13.55% |
Сравнение комиссий XXV и COSW
XXV берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии COSW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и COSW
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что меньше доходности COSW в 17.89%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 17.89% | 4.96% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 12.73% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and COSW have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XXV is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XXV is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
COSW has the higher dividend yield at 17.89%, compared with 12.73% for XXV.
They also come from different issuers: Simplify and Roundhill. Their fees differ too: 0.85% for XXV and 0.99% for COSW.
Подберите оптимальное распределение для XXV и COSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор