Сравнение XXV с AMDW
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXV charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности XXV и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 159.55%.
XXV
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 2.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -4.53%
- 6 месяцев
- 137.24%
- С начала года
- 159.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXV и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 2.78% | 4.06% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 159.55% | -13.85% |
Correlation
The correlation between XXV and AMDW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XXV c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXV и AMDW
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -34.64% | +25.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -17.31% | +13.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -13.86% | +11.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 83.46% | -70.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 83.46% | -70.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 83.46% | -70.57% |
Сравнение комиссий XXV и AMDW
XXV берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и AMDW
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что меньше доходности AMDW в 46.25%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 46.25% | 34.78% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 15.41% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and AMDW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XXV is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XXV is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 46.25%, compared with 15.41% for XXV.
They also come from different issuers: Simplify and Roundhill. Their fees differ too: 0.85% for XXV and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для XXV и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор