Сравнение XTRE с BESF
XTRE (BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both exchange-traded funds - XTRE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index, while BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion. XTRE is passively managed, while BESF is actively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. XTRE charges 0.05%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности XTRE и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTRE показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у BESF с доходностью 19.74%.
XTRE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BESF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTRE и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | -0.06% | 3.00% |
BESF Bastion Energy ETF | 19.74% | 41.15% |
Correlation
The correlation between XTRE and BESF is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTRE vs. BESF — Ранг доходности на риск
XTRE
BESF
Сравнение XTRE c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTRE | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTRE | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 2.87 | -1.78 |
Просадки
Сравнение просадок XTRE и BESF
Максимальная просадка XTRE за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки BESF в -9.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTRE и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTRE | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -9.89% | +7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -5.88% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -2.45% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XTRE и BESF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTRE | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15% | 24.33% | -22.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 24.33% | -21.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 24.33% | -21.01% |
Сравнение комиссий XTRE и BESF
XTRE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTRE и BESF
Дивидендная доходность XTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности BESF в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.68% | 6.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 4.01% | 3.85% | 4.19% | 3.97% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
XTRE and BESF have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTRE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTRE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 4.01% for XTRE.
XTRE is categorized as Government Bonds, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: BondBloxx and Bastion. Their fees differ too: 0.05% for XTRE and 0.80% for BESF.
Подберите оптимальное распределение для XTRE и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор