Сравнение XOVR с GARY
XOVR (ERShares Private-Public Crossover ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOVR charges 0.75%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности XOVR и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOVR показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 29.46%.
XOVR
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -5.59%
- 6 месяцев
- -0.30%
- С начала года
- -1.89%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- —
GARY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 21.92%
- С начала года
- 29.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOVR и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF | -1.89% | -0.74% |
GARY Mango Growth ETF | 29.46% | 0.15% |
Correlation
The correlation between XOVR and GARY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOVR vs. GARY — Ранг доходности на риск
XOVR
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XOVR c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOVR | GARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOVR и GARY
Максимальная просадка XOVR за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOVR и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOVR | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.28% | -10.28% | -46.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -5.64% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.24% | -1.93% | -16.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOVR и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOVR | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.15% | 21.74% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 21.74% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 21.74% | +5.29% |
Сравнение комиссий XOVR и GARY
XOVR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOVR и GARY
XOVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 57.75% | 6.31% | 0.08% | 3.71% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
XOVR and GARY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOVR is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOVR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
GARY has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for XOVR.
They also come from different issuers: ERShares and Mango. Their fees differ too: 0.75% for XOVR and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для XOVR и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор