Сравнение XLSI с WEEL
XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. XLSI charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for WEEL.
Доходность
Сравнение доходности XLSI и WEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLSI показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у WEEL с доходностью 5.22%.
XLSI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLSI и WEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 1.78% | -0.33% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 5.22% | 8.30% |
Correlation
The correlation between XLSI and WEEL is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение распределения секторов XLSI и WEEL
Секторы
XLSI
WEEL
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
XLSI
WEEL
Сырьевые материалы
XLSI
-
WEEL
Коммуникационные услуги
XLSI
-
WEEL
Потребительский циклический сектор
XLSI
-
WEEL
Потребительский защитный сектор
XLSI
-
WEEL
Энергетика
XLSI
-
WEEL
Здравоохранение
XLSI
-
WEEL
Промышленность
XLSI
-
WEEL
Недвижимость
XLSI
-
WEEL
Технологии
XLSI
-
WEEL
Коммунальные услуги
XLSI
-
WEEL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLSI vs. WEEL — Ранг доходности на риск
XLSI
WEEL
Сравнение XLSI c WEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLSI | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.01 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок XLSI и WEEL
Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки WEEL в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и WEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLSI | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -17.45% | +9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -0.40% | -6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -1.45% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSI и WEEL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLSI | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 8.01% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 12.84% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.44% | 12.84% | -2.40% |
Сравнение комиссий XLSI и WEEL
XLSI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WEEL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSI и WEEL
Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что меньше доходности WEEL в 12.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 12.46% | 12.72% | 6.88% |
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.76% | 5.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLSI and WEEL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLSI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLSI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for WEEL.
WEEL has the higher dividend yield at 12.46%, compared with 10.76% for XLSI.
They also come from different issuers: State Street and Peerless ETFs. Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 0.99% for WEEL.
Подберите оптимальное распределение для XLSI и WEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор