PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLSI с AIVC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLSI с AIVC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) are both exchange-traded funds - XLSI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while AIVC is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg AI Value Chain Index. XLSI is actively managed, while AIVC is passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. XLSI charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for AIVC.

Доходность

Сравнение доходности XLSI и AIVC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLSI показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у AIVC с доходностью 79.45%.

XLSI

1 день
0.33%
1 месяц
-1.28%
С начала года
1.78%
6 месяцев
1.76%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIVC

1 день
-1.33%
1 месяц
30.74%
С начала года
79.45%
6 месяцев
79.35%
1 год
151.70%
3 года*
51.42%
5 лет*
20.46%
10 лет*
17.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLSI и AIVC

2026 (YTD)2025
XLSI
Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF		1.78%-0.33%
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		79.45%19.73%

Correlation

The correlation between XLSI and AIVC is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

-0.19

Сравнение распределения секторов XLSI и AIVC

Секторы
XLSI
AIVC

Финансовые услуги

100.1%
0.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

91.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLSI
100.1%
AIVC
0.8%

Сырьевые материалы

XLSI

-

AIVC

-

Коммуникационные услуги

XLSI

-

AIVC
4.6%

Потребительский циклический сектор

XLSI

-

AIVC
4.2%

Потребительский защитный сектор

XLSI

-

AIVC

-

Энергетика

XLSI

-

AIVC

-

Здравоохранение

XLSI

-

AIVC

-

Промышленность

XLSI

-

AIVC

-

Недвижимость

XLSI

-

AIVC

-

Технологии

XLSI

-

AIVC
91.2%

Коммунальные услуги

XLSI

-

AIVC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

Часто сравнивают с XLSI:
XLSI с OMAHXLSI с XLUIXLSI с FAIXLSI с XLEXLSI с BAIXLSI с CHPYXLSI с IVVW
Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с AISAIVC с GINNAIVC с SMHAIVC с TCAIAIVC с PXQAIVC с CHPSAIVC с GAMR

Доходность на риск

XLSI vs. AIVC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSI
AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLSI c AIVC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLSI vs. AIVC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLSIAIVCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

5.14

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.64

-0.48

Просадки

Сравнение просадок XLSI и AIVC

Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки AIVC в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и AIVC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLSIAIVCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.87%

-56.11%

+48.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.11%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-1.33%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-16.43%

+13.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLSI и AIVC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLSIAIVCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.07%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.72%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

29.71%

-19.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

30.20%

-19.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.44%

26.93%

-16.49%

Сравнение комиссий XLSI и AIVC

XLSI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIVC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSI и AIVC

Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности AIVC в 0.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.10%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%
XLSI
Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.76%5.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLSI and AIVC have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLSI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLSI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for AIVC.

XLSI has the higher dividend yield at 10.76%, compared with 0.10% for AIVC.

XLSI is categorized as Derivative Income, while AIVC is Technology Equities. They also come from different issuers: State Street and Amplify. Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 0.59% for AIVC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLSI и AIVC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор