Сравнение XLBI с AMDW
XLBI (State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XLBI charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности XLBI и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLBI показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 163.57%.
XLBI
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- 4.80%
- С начала года
- 7.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 145.80%
- С начала года
- 163.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLBI и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLBI State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF | 7.51% | 2.25% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 163.57% | 20.74% |
Correlation
The correlation between XLBI and AMDW is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение распределения секторов XLBI и AMDW
Секторы
XLBI
AMDW
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLBI
AMDW
-
Сырьевые материалы
XLBI
-
AMDW
-
Коммуникационные услуги
XLBI
-
AMDW
-
Потребительский циклический сектор
XLBI
-
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
XLBI
-
AMDW
-
Энергетика
XLBI
-
AMDW
-
Здравоохранение
XLBI
-
AMDW
-
Промышленность
XLBI
-
AMDW
-
Недвижимость
XLBI
-
AMDW
-
Технологии
XLBI
-
AMDW
Коммунальные услуги
XLBI
-
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XLBI c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLBI и AMDW
Максимальная просадка XLBI за все время составила -10.62%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBI и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLBI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.62% | -34.64% | +24.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -16.03% | +13.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -13.84% | +11.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLBI и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLBI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 83.60% | -69.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 83.60% | -69.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 83.60% | -69.74% |
Сравнение комиссий XLBI и AMDW
XLBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLBI и AMDW
Дивидендная доходность XLBI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что меньше доходности AMDW в 45.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 45.55% | 34.78% |
XLBI State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.88% | 7.71% |
Часто задаваемые вопросы
XLBI and AMDW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLBI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 45.55%, compared with 14.88% for XLBI.
They also come from different issuers: State Street and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for XLBI and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для XLBI и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор