Сравнение XHS с BTEC
XHS (SPDR S&P Health Care Services ETF) and BTEC (Principal Healthcare Innovators Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XHS tracks the S&P Health Care Services Select Industry Index while BTEC tracks the NASDAQ U.S. Health Care Innovators Index. Both are passively managed. XHS charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for BTEC.
Доходность
Сравнение доходности XHS и BTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XHS
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 7.46%
BTEC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHS и BTEC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 6.91% |
BTEC Principal Healthcare Innovators Index ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов XHS и BTEC
Секторы
XHS
BTEC
Здравоохранение
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
XHS
BTEC
Финансовые услуги
XHS
BTEC
-
Сырьевые материалы
XHS
-
BTEC
-
Коммуникационные услуги
XHS
-
BTEC
-
Потребительский циклический сектор
XHS
-
BTEC
-
Потребительский защитный сектор
XHS
-
BTEC
-
Энергетика
XHS
-
BTEC
-
Промышленность
XHS
-
BTEC
Недвижимость
XHS
-
BTEC
-
Технологии
XHS
-
BTEC
-
Коммунальные услуги
XHS
-
BTEC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHS vs. BTEC — Ранг доходности на риск
XHS
BTEC
Сравнение XHS c BTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Principal Healthcare Innovators Index ETF (BTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHS | BTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHS | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XHS и BTEC
Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что больше максимальной просадки BTEC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и BTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHS | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | 0.00% | -39.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | 0.00% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | 0.00% | -10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XHS и BTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHS | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 0.00% | +17.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 0.00% | +21.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 0.00% | +22.40% |
Сравнение комиссий XHS и BTEC
XHS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BTEC в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHS и BTEC
Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как BTEC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEC Principal Healthcare Innovators Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 0.25% | 0.27% | 0.38% | 0.23% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 2.37% | 0.34% | 0.22% | 0.28% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, XHS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XHS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for BTEC.
XHS has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for BTEC.
XHS tracks S&P Health Care Services Select Industry Index, while BTEC tracks NASDAQ U.S. Health Care Innovators Index. They also come from different issuers: State Street and Principal. Their fees differ too: 0.35% for XHS and 0.42% for BTEC.
Подберите оптимальное распределение для XHS и BTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор