Сравнение XFLX с RJVI
XFLX (FundX Flexible ETF) and RJVI (RJ Eagle Vertical Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XFLX charges 1.17%/yr vs 0.51%/yr for RJVI.
Доходность
Сравнение доходности XFLX и RJVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFLX показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у RJVI с доходностью 2.45%.
XFLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RJVI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XFLX и RJVI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XFLX FundX Flexible ETF | 1.39% | 0.36% |
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 2.45% | 0.52% |
Correlation
The correlation between XFLX and RJVI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFLX vs. RJVI — Ранг доходности на риск
XFLX
RJVI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XFLX c RJVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Flexible ETF (XFLX) и RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XFLX | RJVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XFLX и RJVI
Максимальная просадка XFLX за все время составила -6.54%, что больше максимальной просадки RJVI в -3.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLX и RJVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFLX | RJVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.54% | -3.12% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.74% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -1.02% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XFLX и RJVI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFLX | RJVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 4.15% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.68% | 4.15% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 4.15% | +0.53% |
Сравнение комиссий XFLX и RJVI
XFLX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии RJVI в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFLX и RJVI
Дивидендная доходность XFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности RJVI в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 2.59% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
XFLX FundX Flexible ETF | 9.66% | 9.80% | 4.55% | 4.05% |
Часто задаваемые вопросы
XFLX and RJVI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RJVI is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RJVI is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 1.17% for XFLX.
XFLX has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 2.59% for RJVI.
They also come from different issuers: FundX and Carillon Tower Advisers. Their fees differ too: 1.17% for XFLX and 0.51% for RJVI.
Подберите оптимальное распределение для XFLX и RJVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор