Сравнение XES с POW
XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - XES is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. XES is passively managed, while POW is actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. XES charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности XES и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XES показывает доходность 36.80%, а POW немного ниже – 35.68%.
XES
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -4.61%
- 6 месяцев
- 21.54%
- С начала года
- 36.80%
- 1 год
- 78.38%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- -3.95%
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XES и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 36.80% | 4.60% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between XES and POW is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XES vs. POW — Ранг доходности на риск
XES
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XES c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XES | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XES и POW
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XES | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -20.28% | -75.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.58% | -20.28% | -53.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.46% | -4.56% | -49.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XES и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XES | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.68% | 33.06% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.75% | 33.06% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.84% | 33.06% | +11.78% |
Сравнение комиссий XES и POW
XES берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и POW
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.17% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
XES and POW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XES is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XES is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
XES has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.14% for POW.
XES is categorized as Energy Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: State Street and VistaShares. Their fees differ too: 0.35% for XES and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для XES и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор