Сравнение XDIV с NVDW
XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and NVDW (Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill, while NVDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDIV charges 0.09%/yr vs 0.99%/yr for NVDW.
Доходность
Сравнение доходности XDIV и NVDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDIV показывает доходность 8.28%, что значительно ниже, чем у NVDW с доходностью 10.10%.
XDIV
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 8.28%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDW
- 1 день
- -6.93%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 13.06%
- 1 год
- 50.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDIV и NVDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 8.28% | 9.90% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 10.10% | 13.71% |
Correlation
The correlation between XDIV and NVDW is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDIV vs. NVDW — Ранг доходности на риск
XDIV
NVDW
Сравнение XDIV c NVDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDIV | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 1.29 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок XDIV и NVDW
Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и NVDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDIV | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.16% | -25.54% | +16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -15.17% | +12.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -8.22% | +7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDIV и NVDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDIV | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 41.68% | -29.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.57% | 41.64% | -29.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.57% | 41.64% | -29.07% |
Сравнение комиссий XDIV и NVDW
XDIV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NVDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDIV и NVDW
XDIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 61.25%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 61.25% | 38.94% |
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDIV and NVDW have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDIV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.99% for NVDW.
NVDW has the higher dividend yield at 61.25%, compared with 0.00% for XDIV.
XDIV is categorized as S&P 500, while NVDW is Derivative Income. Their fees differ too: 0.09% for XDIV and 0.99% for NVDW.
Подберите оптимальное распределение для XDIV и NVDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор