Сравнение XCHG с LRGC
XCHG (AB US Equity ETF) and LRGC (AB US Large Cap Strategic Equities ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from AllianceBernstein. Both are actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. XCHG charges 0.50%/yr vs 0.48%/yr for LRGC.
Доходность
Сравнение доходности XCHG и LRGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCHG показывает доходность 5.48%, а LRGC немного выше – 5.67%.
XCHG
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LRGC
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCHG и LRGC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XCHG AB US Equity ETF | 5.48% | 0.30% |
LRGC AB US Large Cap Strategic Equities ETF | 5.67% | 0.70% |
Correlation
The correlation between XCHG and LRGC is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCHG vs. LRGC — Ранг доходности на риск
XCHG
LRGC
Сравнение XCHG c LRGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Equity ETF (XCHG) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCHG | LRGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.39 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок XCHG и LRGC
Максимальная просадка XCHG за все время составила -9.66%, что меньше максимальной просадки LRGC в -19.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHG и LRGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCHG | LRGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.66% | -19.38% | +9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -2.42% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -2.15% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XCHG и LRGC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCHG | LRGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 12.15% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 15.26% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 15.26% | -1.82% |
Сравнение комиссий XCHG и LRGC
XCHG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LRGC в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCHG и LRGC
Дивидендная доходность XCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности LRGC в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LRGC AB US Large Cap Strategic Equities ETF | 0.55% | 0.58% | 0.46% | 0.17% |
XCHG AB US Equity ETF | 0.22% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, XCHG and LRGC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LRGC is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LRGC is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for XCHG.
LRGC has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.22% for XCHG.
Their fees differ too: 0.50% for XCHG and 0.48% for LRGC.
Подберите оптимальное распределение для XCHG и LRGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор