Сравнение XCHG с HIDV
XCHG (AB US Equity ETF) and HIDV (AB US High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - XCHG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while HIDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XCHG charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for HIDV.
Доходность
Сравнение доходности XCHG и HIDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCHG показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у HIDV с доходностью 9.40%.
XCHG
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDV
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 9.40%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 27.45%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCHG и HIDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XCHG AB US Equity ETF | 5.48% | 0.30% |
HIDV AB US High Dividend ETF | 9.40% | 0.76% |
Correlation
The correlation between XCHG and HIDV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCHG vs. HIDV — Ранг доходности на риск
XCHG
HIDV
Сравнение XCHG c HIDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Equity ETF (XCHG) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCHG | HIDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.58 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок XCHG и HIDV
Максимальная просадка XCHG за все время составила -9.66%, что меньше максимальной просадки HIDV в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHG и HIDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCHG | HIDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.66% | -18.76% | +9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -2.34% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -2.05% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XCHG и HIDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCHG | HIDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 12.04% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 14.53% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 14.53% | -1.09% |
Сравнение комиссий XCHG и HIDV
XCHG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HIDV в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCHG и HIDV
Дивидендная доходность XCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности HIDV в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HIDV AB US High Dividend ETF | 2.30% | 2.22% | 2.29% | 2.23% |
XCHG AB US Equity ETF | 0.22% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, XCHG and HIDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HIDV is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIDV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for XCHG.
HIDV has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.22% for XCHG.
XCHG is categorized as Large Cap Blend Equities, while HIDV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.50% for XCHG and 0.45% for HIDV.
Подберите оптимальное распределение для XCHG и HIDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор