Сравнение XCHG с CVSE
XCHG (AB US Equity ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. XCHG charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.
Доходность
Сравнение доходности XCHG и CVSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XCHG
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCHG и CVSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XCHG AB US Equity ETF | 5.48% | 0.30% |
CVSE Calvert US Select Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCHG vs. CVSE — Ранг доходности на риск
XCHG
CVSE
Сравнение XCHG c CVSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Equity ETF (XCHG) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCHG | CVSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.92 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок XCHG и CVSE
Максимальная просадка XCHG за все время составила -9.66%, что меньше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHG и CVSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCHG | CVSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.66% | -20.29% | +10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -1.68% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -2.69% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XCHG и CVSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCHG | CVSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 6.42% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 13.85% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 13.85% | -0.41% |
Сравнение комиссий XCHG и CVSE
XCHG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCHG и CVSE
Дивидендная доходность XCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности CVSE в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVSE Calvert US Select Equity ETF | 0.59% | 0.81% | 1.05% | 1.22% |
XCHG AB US Equity ETF | 0.22% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for XCHG.
CVSE has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.22% for XCHG.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and Calvert. Their fees differ too: 0.50% for XCHG and 0.29% for CVSE.
Подберите оптимальное распределение для XCHG и CVSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор